有調(diào)研顯示，陸上和海上風能市場在近幾年經(jīng)歷了兩位數(shù)的增長后，從目前至2015年，其增速將僅為每年5%。在歐洲，陸上風能的發(fā)展尤其平緩。而亞洲企業(yè)帶來的競爭日益激烈，以及對風電電網(wǎng)平價的需求都迫使原始設(shè)備制造商削減25%~40%的成本。因此，風能產(chǎn)業(yè)很可能迎來一場大規(guī)模的行業(yè)整合。

    羅蘭貝格管理咨詢公司日前公布的一項全球調(diào)研結(jié)果表明，全球風能發(fā)展的鼎盛時期已經(jīng)在慢慢消退，風能產(chǎn)業(yè)可能迎來一場大規(guī)模的行業(yè)整合。

    羅蘭貝格管理咨詢公司合伙人曼弗雷德·哈德爾稱:“風能行業(yè)的增長相較于過去鼎盛時期將明顯減緩，在歐洲，我們看到市場發(fā)展平緩，尤其是陸上風能這一部分。這主要是因為陸上風能市場已經(jīng)飽和，還有像西班牙這樣的國家在這方面的投資很少。”

    中國增長強勁

    近年來全球風能市場經(jīng)歷兩位數(shù)的經(jīng)濟增長后，從目前至2015年，增速將降至每年5%；2020年時，則降為4%。哈德爾認為：“這對制造商和供應商都是一個挑戰(zhàn)，未來他們需要發(fā)掘亞洲、大洋洲以及拉丁美洲的客戶。”

    未來幾年，龐大的資助計劃將令遠東的陸地和海上出現(xiàn)巨大的風力發(fā)電場。專家預計，中國未來每年將增加200億瓦的發(fā)電功率———這相當于20個核電站的產(chǎn)能。而德國現(xiàn)有產(chǎn)能的年增長只有16億瓦。總體來看，未來幾年增長的近一半落在亞洲，只有1/3落在歐洲身上。

    未來10年，中國風能市場增長尤其強勁。2015年時，中國風電裝機容量將達到18GW；而2020年時，將達到20GW。同時，美國2015年時的新增風電裝機容量為7GW，2020年時為9GW。哈德爾表示：“美國增長潛力仍很大，但是風能稅收鼓勵政策等政治環(huán)境的不明朗，削弱了美國風能市場的增長前景。”

    海上風電機市場增長最快。全球海上風電裝機容量將從現(xiàn)在的1.2GW增至2015年的4.4GW，增長幅度為260%，，2020年時則為8GW。其中，歐洲將占其中的6GW。

    企業(yè)競爭加劇

    調(diào)查顯示，來自亞洲風能業(yè)的制造商和供應商將涌入國際市場。目前，十大風電機鑄件供應商中已經(jīng)有8家來自亞洲。他們的價格要比其競爭者低很多。羅蘭貝格合伙人馬庫斯·韋伯(MarcusWeber)認為：“這同時也降低了風電機零部件的價格。2008年以來，風電機的平均價格已下降22%。全球范圍內(nèi)，該行業(yè)已經(jīng)開始感受到相應的影響。

    同時，風電電網(wǎng)平價有望在未來3到5年實現(xiàn)，這對那些要維持市場地位的企業(yè)，尤其是西歐制造商至關(guān)重要。但是，如果要實現(xiàn)將發(fā)電成本降到每千瓦時4到5歐分，則需要行業(yè)將生產(chǎn)成本再降25%~40%。制造商可通過優(yōu)化產(chǎn)品、改進流程以及與供應商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系來大幅度降低生產(chǎn)成本。“通過轉(zhuǎn)型為小系列生產(chǎn)，風電業(yè)可以向工業(yè)化再邁進一步。”韋伯說道：“這是該行業(yè)實現(xiàn)其成本削減目標的唯一方法。”

    路透社此前已報道稱，中國風力渦輪產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)嚴重的產(chǎn)能過剩問題。未來至少兩年內(nèi)，中國風能領(lǐng)域產(chǎn)品制造者將面臨收益降低的問題。

    報道稱，2010年中國風力渦輪制造商有80多家，共能生產(chǎn)超過40萬千瓦的電，但每年風電設(shè)備的需求預計只有15萬千瓦。而隨著來自歐美市場訂單的減少，試圖出口的企業(yè)也將遭遇瓶頸。

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    價格下跌、來自亞洲的激烈競爭以及增長放緩，都將引起風電行業(yè)在未來幾年的大規(guī)模整合——制造商和供應商都將受到影響。“風電業(yè)既要全球化，也要本土化，這真的是一個挑戰(zhàn)。所以，重要的制造商和供應商必須提高在未來主要市場中的份額。”哈德爾解釋道。

    日前，德國西門子公司宣布，與上海電氣宣布建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，成立兩家新的合資公司以專注于中國風電市場。在華新開兩家合資企業(yè)中，一家合資公司將會面向中國市場和西門子全球供應網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)和生產(chǎn)風電設(shè)備；另一家合資公司將負責在中國地區(qū)的風電設(shè)備的銷售、市場推廣、項目管理、項目執(zhí)行和服務。西門子方面控股49%，上海方面控股51%。

    近年來，西門子逐步鞏固了其在中國風電市場上的地位。2010年末，西門子位于上海的風機葉片制造基地正式落成。2011年夏，西門子與上海電氣合作贏得了在中國的首個海上風電訂單。2011年10月以來，西門子風力發(fā)電亞太區(qū)總部也落戶上海。

    羅蘭貝格的調(diào)研認為，在風能市場的整合中，物流是關(guān)鍵一環(huán)。在客戶市場所在地生產(chǎn)風電機的敏感性部件，如風電機塔和葉片，要比在全球范圍內(nèi)運送零部件高效得多。但是，只有規(guī)模經(jīng)濟才能讓本地生產(chǎn)盈利。哈德爾因此預測：“企業(yè)越大，優(yōu)勢越大。”

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