美國(guó)WTI原油9月期貨周二(8月2日)收跌0.55美元，或1.37%，報(bào)39.51美元/桶。布倫特原油10月期貨周二收跌0.34美元，或0.81%，報(bào)41.80美元/桶。雖然日內(nèi)美元回落一度為油價(jià)提供了有效支撐，但成品油供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題的日益嚴(yán)重依然令投資情緒相當(dāng)?shù)吐洌烙秃筒加头謩e跌破40美元和42美元/桶關(guān)口，市場(chǎng)擔(dān)憂油價(jià)或進(jìn)一步下探低位。美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格盤中最低觸及39.27美元/桶，布倫特原油期貨價(jià)格盤中最低觸及41.52美元/桶。
基本面利好因素：
美國(guó)商務(wù)部周二公布，美國(guó)6月核心PCE物價(jià)指數(shù)較前月僅溫和上升0.1%，與預(yù)期持平，前值為0.2%；6月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率為1.6%，與預(yù)期和前值持平。PCE是美聯(lián)儲(chǔ)最為看重的通脹指標(biāo)之一。數(shù)據(jù)公布后，美國(guó)聯(lián)邦基金期貨顯示美聯(lián)儲(chǔ)在9月加息的幾率為20%，12月加息的概率低于40%。美國(guó)疲弱數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期降溫持續(xù)發(fā)酵，美元指數(shù)應(yīng)聲回落，為油價(jià)提供了部分支撐。
殼牌公司在尼日利亞三角洲Odimodi附近的Trans Ramos管道于當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周日發(fā)生爆炸，當(dāng)?shù)丶みM(jìn)分子曾經(jīng)在過(guò)去數(shù)月內(nèi)襲擊原油和能源設(shè)施，這導(dǎo)致產(chǎn)量大減。尼日利亞產(chǎn)量一直受到武裝襲擊的困擾，目前已經(jīng)削減了近70萬(wàn)桶/日，7月出口量仍大幅低于2016年初的每日200萬(wàn)桶水平。此外，由于哈里加港抗議事件，7月份利比亞產(chǎn)量小幅下降，因主要油田Sarir運(yùn)營(yíng)中斷。委內(nèi)瑞拉的供應(yīng)則因現(xiàn)金緊缺承受下行壓力，7月產(chǎn)量也進(jìn)一步下滑。
OPEC月報(bào)預(yù)計(jì)2017年原油需求增長(zhǎng)為120萬(wàn)桶/日，較過(guò)去十年日均需求增幅高了30萬(wàn)桶。同時(shí)非OPEC產(chǎn)油國(guó)產(chǎn)量料將繼續(xù)下滑，原油基本面收緊有助于油價(jià)實(shí)現(xiàn)反彈。
基本面利空因素：
俄羅斯能源部數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯7月原油產(chǎn)量較去年同期增長(zhǎng)1.8%，攀升至1085萬(wàn)桶/日，較6月產(chǎn)量?jī)H微幅上升，但距離今年1月份觸及的后蘇聯(lián)時(shí)代紀(jì)錄高位1091萬(wàn)桶/日已經(jīng)不遠(yuǎn)。同時(shí)，俄羅斯7月原油出口同比增長(zhǎng)4.7%至528萬(wàn)桶/日。該國(guó)產(chǎn)量在過(guò)去十年內(nèi)持續(xù)令市場(chǎng)震驚，從之前最低的600萬(wàn)桶每日一路飆升至每日逾千萬(wàn)桶。雖然各方專家一直預(yù)測(cè)俄羅斯原油產(chǎn)量將出現(xiàn)下滑，但這一現(xiàn)象至今尚未出現(xiàn)。
外媒周五(7月29日)調(diào)查結(jié)果顯示，7月份OPEC原油日均供應(yīng)量升至3341萬(wàn)桶，或創(chuàng)近期歷史最高水平，6月日供應(yīng)量修正后為3331萬(wàn)桶。如果重開(kāi)部分利比亞石油設(shè)施的談判取得成功，OPEC產(chǎn)量可能還會(huì)進(jìn)一步增加。7月份伊拉克日均產(chǎn)量增加9萬(wàn)桶，為增幅最大的成員國(guó)。尼日利亞的產(chǎn)量雖然受到原油設(shè)施遭受軍事襲擊的打擊，但7月出口仍高于6月，但出口量仍大幅低于2016年初的每日200萬(wàn)桶水平。沙特7月日均產(chǎn)量經(jīng)評(píng)估為1050萬(wàn)桶，接近6月修正后的水平，也接近去年6月錄得的日產(chǎn)量1056萬(wàn)桶的紀(jì)錄最高水平。
美國(guó)油服公司貝克休斯(Baker Hughes)周五公布數(shù)據(jù)顯示，截至2016年7月29日當(dāng)周美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加3座至374座，為連續(xù)第五周增長(zhǎng)，過(guò)去9周中的第8周增加，合計(jì)增加58座也成為2010年1月來(lái)最大增幅，而7月美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)共增加44座，為2014年4月以來(lái)最大的月度增幅。此外，貝克休斯在報(bào)告中稱，美國(guó)當(dāng)周天然氣活躍鉆井?dāng)?shù)減少2座至86座。
美國(guó)能源信息署(EIA)最新數(shù)據(jù)顯示，截至7月22日當(dāng)周美國(guó)原油意外增加167.1萬(wàn)桶，打破了連續(xù)九周下滑的態(tài)勢(shì)，并創(chuàng)下4月底來(lái)最大周度增幅，市場(chǎng)預(yù)估為減少225.7萬(wàn)桶。同時(shí)美國(guó)汽油庫(kù)存增加45.2萬(wàn)桶，市場(chǎng)預(yù)估為增增加3.6萬(wàn)桶。而美國(guó)精煉油庫(kù)存則減少78.0萬(wàn)桶，大于預(yù)期71.4萬(wàn)桶的減幅。此外，美國(guó)上周國(guó)內(nèi)原油日產(chǎn)量增加2.1萬(wàn)桶至851.5萬(wàn)桶/日，與汽油庫(kù)存一起已是連續(xù)三周上漲，而庫(kù)欣地區(qū)庫(kù)存也大幅增加111萬(wàn)桶，增幅為5月初以來(lái)最大。
中國(guó)6月原油凈進(jìn)口量較前一個(gè)月減少了5.5%至每天748萬(wàn)桶，這是自2016年1月以來(lái)的最低水平。這可能意味著中國(guó)已經(jīng)開(kāi)始減少原油購(gòu)買量。有報(bào)道稱青島沿岸地區(qū)擠滿油輪，中國(guó)的需求量接近飽和，原油不得不運(yùn)被輸?shù)狡渌麅?chǔ)存點(diǎn)。一旦中國(guó)需求量減少，油價(jià)將承受巨大的壓力，中國(guó)對(duì)原油的迫切需求掩藏了世界精煉油產(chǎn)品過(guò)剩的真相。
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