中海油公布,聯同旗下附屬公司CNOOC Nexen Finance(2014)ULC發行40億美元票據,集資凈額39.632億美元,將用於貸款予中海油或旗下公司, 償還再融資貸款,及一般企業用途。
根據公布,中海油聯同旗下附屬公司CNOOC Nexen Finance(2014)ULC與中銀國際、花旗、瑞信、德意志、高盛亞洲、摩根大通、摩根士丹利及瑞銀,就發行2年、10年及30年期票據訂立承銷協議,其中,3年期票據本金總額為12.5億美元,年息1.625厘;10年期票據本金總額為22.5億美元,年息4.25厘;30年期票據本金總額為5億美元,年息4.875厘,全部每半年派息一次。