隔夜國際商品市場多數下滑,原油及金屬整體承壓下滑,而農產品[0.00% 資金 研報]則部分維持震蕩偏多勢頭,分析人士表示,基本年短期指向不一致,商品走勢有所分化,短期或將維持此種格局。
美國原油期貨周四微跌,此前發布的報告顯示美國取暖油庫存降幅小于預期,而中國經濟數據亦令人失望。 布蘭特原油期貨下跌0.17美元,結算價報每桶110.30美元,此前周三的結算價為2014年以來最高。美國3月原油期貨周四到期,結算價下滑0.39美元至每桶102.92美元。周五開始成為新近月合約的美國4月原油期貨結算價下跌0.09美元至102.75。布蘭特與美國原油期貨4月合約價差結算時收窄0.08美元至7.55美元,盤中稍早一度縮至7.09美元,為10月9日以來最窄水平。美國超低硫柴油(ULSD)期貨上漲約3美分,結算價報每加侖3.1777美元。
持續的嚴寒天氣在近幾周推升取暖油需求,支撐了原油價格。不過美國能源資料協會(EIA)公布的一周庫存報告顯示,上周包括取暖油在內的餾分油庫存僅下降 33.9萬桶。分析師此前預期減少200萬桶。中國2月匯豐制造業采購經理人指數(PMI)降至七個月最低,就業下滑速度則為五年來最快。 這也令油價承壓。不過市場跌幅有限。由于新的輸油管線將庫欣的原油送往墨西哥灣沿岸,美國庫欣的原油庫存減少173萬桶,為油價帶來支撐。良好的美國2月制造業活動數據,以及上周初請失業金人數下降,也帶來一些提振。
期銅周四下滑至一周低點,此前歐元走軟,且數據顯示匯豐中國2月制造業PMI續跌,令人疑慮全球最大金屬消費國-中國需求前景。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅跌0.35%,報 7,155美元,日低報7,113美元。三個月期鋁逆勢上漲0.23%,收報1,772美元,自2月4日期銅已經大漲近6%。三個月期鎳跌1.1%,報 14,360美元。期錫收挫0.43%,報23,095美元。期鉛大跌1.3%,報2,138美元。期鋅跌0.63%,報2,047美元。
受新訂單和產出等多項指數下滑的拖累,匯豐中國2月制造業PMI初值在萎縮區間續降,并創下七個月來最低水準。結合近期PPI和PMI等多項數據判斷,今年一季度中國經濟增長恐面臨一定下行風險。中國是全球最大銅消費國,全球精煉銅需求約四成靠中國。不過LME數據顯示,銅庫存進一步減少至28.96萬噸的 14個月最低,扶助限制了銅的跌幅。LME現貨銅價較指標三個月期銅價格升水漲至43美元,年初報約11美元,這顯示出市場供應緊張。歐元區公布的企業調查和消費者信心數據顯示經濟復蘇遲滯后,歐元兌美元連跌兩日,這也打壓金屬價格。
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四上漲,新作合約領漲,交易商稱因美國農業部種植面積預估小于預期。近月3月大豆期貨結算價報13.58-1/4美元,升4美分。3月豆油期貨結算價報40.57美分,升0.33美分。3月豆粕收低2.1美元,報每短噸450.9美元。今日CBOT大豆預估成交量為248,367口,豆粕為 107,557口,豆油為145,975口。追蹤今春種植的大豆的11月合約高見11.46-3/4美元,為12月31日來最高,結算價報11.45-1 /4美元。大豆價格一度突破100日移動均線切入位,但收盤在該關鍵技術水準之下。
美國農業部周四早預計2014/15作物年度美國大豆種植面積為創紀錄的7,950萬英畝,較上一年度多了300萬英畝,但低于多數市場觀察人士的預估水準。阿根廷農業部表示,該國2013/14年度大豆種植面積可能為2,030萬公頃,低于1月預估的2,080萬。分析師預計,美國農業部周五早將公布最近一周出口銷售舊作和新作大豆15-50萬噸,之前一周為29.62萬噸。
美國玉米期貨周四上漲,交易商表示,因政府下調今年玉米種植面積預估,且美國玉米出口需求強勁;匮a空頭為玉米期貨提供進一步支撐,不過,小麥市場下跌,限制了玉米漲幅。分析師預期,周五早上美國農業部報告將顯示出口銷售舊作和新作玉米介于70-125萬噸,一周前為134.1萬噸。CBOT-3月玉米上漲2美分,收報每蒲式耳4.55-3/4美元。今日CBOT玉米期貨成交量預計為454,775口。