昨日，殼牌中國(guó)公司向證券時(shí)報(bào)記者證實(shí)，該公司中國(guó)首個(gè)頁(yè)巖氣項(xiàng)目已獲中國(guó)政府批準(zhǔn)。同時(shí)，國(guó)家能源局石油和天然氣司副司長(zhǎng)楊雷稱，頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)政策的相關(guān)細(xì)則已經(jīng)成文，即將發(fā)布。種種跡象表明，我國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)將全面啟動(dòng)并加快開(kāi)發(fā)進(jìn)程，國(guó)內(nèi)管材類上市公司有望受益。
外商助推頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)
2012年3月，國(guó)家能源局發(fā)布《頁(yè)巖氣十二五發(fā)展規(guī)劃》明確，2015年產(chǎn)量達(dá)到65億立方米，探明頁(yè)巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量6000億立方米，可采儲(chǔ)量2000 億立方米。而國(guó)土資源部公布的數(shù)據(jù)顯示，目前，頁(yè)巖氣勘察開(kāi)采方面施工鉆井80余口，其中水平井20余口，去年的產(chǎn)量不過(guò)0.5億立方米。顯然，按照這樣的進(jìn)度，《頁(yè)巖氣十二五發(fā)展規(guī)劃》的目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)。
不過(guò)，記者注意到，最近國(guó)家在頁(yè)巖氣政策上有所轉(zhuǎn)變，就是鼓勵(lì)外國(guó)公司開(kāi)發(fā)中國(guó)頁(yè)巖氣。新近批準(zhǔn)中國(guó)石油(601857,股吧)與殼牌簽署中國(guó)首份頁(yè)巖氣產(chǎn)品分成合同是標(biāo)志之一。
據(jù)了解，受政策鼓勵(lì)，殼牌將加大對(duì)華頁(yè)巖氣投資，法國(guó)第一大石油公司道達(dá)爾、雪佛龍集團(tuán)、BP中國(guó)公司也紛紛表示將積極參與中國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)。這些國(guó)際巨頭已擁有美國(guó)等地30來(lái)年的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，它們的加入將加快中國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的進(jìn)程。
高端管材需求大增
頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的提速，除使石油設(shè)備制造商進(jìn)入長(zhǎng)期的高景氣周期外，相關(guān)油井管和輸氣管制造商也將進(jìn)入快速發(fā)展期。
中國(guó)鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)專家向記者表示，目前，油井管的年需求量在500萬(wàn)噸左右，隨著頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的提速，預(yù)計(jì)未來(lái)油井管的需求每年增長(zhǎng)30%以上。其中，高端油井管的增長(zhǎng)更快。
同時(shí)，根據(jù)“十二五”規(guī)劃，2015年末全國(guó)油氣輸送管總長(zhǎng)度將達(dá)約15萬(wàn)公里，以全長(zhǎng)9035公里的西氣東輸二線消耗440萬(wàn)噸鋼管來(lái)測(cè)算，則“十二五”油氣管需求量近3500萬(wàn)噸。
頁(yè)巖氣井的地質(zhì)條件要比常規(guī)油井復(fù)雜得多。據(jù)中國(guó)石油西南油氣田工程技術(shù)人員何宇介紹，頁(yè)巖氣井鉆探的深度往往要達(dá)到3000~5000米，甚至7000 米，如川東北地區(qū)的高酸性油氣田，油氣資源中含有很高的硫化氫，又含有二氧化碳等腐蝕性氣體，需要使用鎳基合金油井管。
據(jù)中國(guó)鋼協(xié)專家介紹，鎳基合金油井管有多個(gè)型號(hào)，含鎳量從8%~20%不等，有的還需要加鉬、加鎢、加碳，國(guó)內(nèi)這類管材的售價(jià)也從10多萬(wàn)元/噸至20多萬(wàn)元/噸不等，進(jìn)口的則要達(dá)到100萬(wàn)元/噸。目前，500萬(wàn)噸/年油井管需求中，鎳基合金油井管等高端管材占10%左右，因此，盡管國(guó)內(nèi)油井管總體上供大于求，高端管材需求旺盛，并呈快速增長(zhǎng)之勢(shì)。
管材廠商趁勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)
目前，國(guó)內(nèi)油井管的主要廠商有天津鋼管、寶鋼股份(600019,股吧)、久立特材(002318,股吧)、常寶股份(002478,股吧)、山東墨龍 (002490,股吧)等。據(jù)了解，油井管和輸氣管材具有渠道壁壘，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，主要供應(yīng)商數(shù)量在10家左右，因此，這些企業(yè)具有較高的議價(jià)能力。
上市公司中，寶鋼股份因開(kāi)發(fā)了鎳基合金油井管入列國(guó)際一流油井管供應(yīng)商;久立特材堅(jiān)持走高端路線，在頁(yè)巖氣細(xì)分市場(chǎng)具有優(yōu)勢(shì);常寶股份則有產(chǎn)能增長(zhǎng)快的優(yōu)勢(shì);金洲管道(002443,股吧)定位于高端能源用管。
興業(yè)證券(601377,股吧)在上周的一份研究報(bào)告中稱，久立特材鎳基油井管去年的產(chǎn)量為700噸，預(yù)計(jì)今年達(dá)到1100噸。而根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，2014年，其3000噸的目標(biāo)將達(dá)產(chǎn)。相對(duì)于強(qiáng)大的需求，久立特材目前的產(chǎn)能偏低，公司可以通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，即盡量生產(chǎn)含鎳量高的油井管來(lái)提高毛利率。
據(jù)了解，久立特材湖州不銹鋼產(chǎn)業(yè)園還有大片土地未使用，一旦供不應(yīng)求，公司可以在1~2年內(nèi)新建產(chǎn)能。
在輸氣管道中，久立特材瞄準(zhǔn)的仍然是高端領(lǐng)域。國(guó)家規(guī)劃未來(lái)3~5年內(nèi)將建設(shè)10~15個(gè)天然氣(LNG)接收站，平均每個(gè)接收站鋼管用量在 4000~5000噸。久立特材年產(chǎn)2萬(wàn)噸LNG等輸送用管大口徑管道項(xiàng)目計(jì)劃于今年7月進(jìn)行試生產(chǎn)。這一項(xiàng)目的投產(chǎn)，不僅增加公司在輸氣管道上的競(jìng)爭(zhēng)力，數(shù)量和價(jià)格的提升將增加公司的盈利能力。
常寶股份高端油井管加工線項(xiàng)目將于2013年7月建成投產(chǎn)，屆時(shí)，公司將新增8.5萬(wàn)噸高端油井管。此外，常寶股份油井管已經(jīng)在中國(guó)石油西南油田頁(yè)巖氣開(kāi)采中爭(zhēng)取到了試用資格，并中標(biāo)中國(guó)石油2013年石油專用管招標(biāo)采購(gòu)。不過(guò)，因還不能生產(chǎn)鎳基油井管，其井管價(jià)格預(yù)計(jì)約為1.3萬(wàn)元~1.4萬(wàn)元/噸。
金洲管道定位于高端能源用管，現(xiàn)有產(chǎn)能81萬(wàn)噸，2014年前產(chǎn)能有望達(dá)到111萬(wàn)噸。該公司與中海油共同出資組建中海石油金洲管道有限公司，從而使其擁有渠道優(yōu)勢(shì)。公司定增項(xiàng)目年產(chǎn)20萬(wàn)噸高等級(jí)石油天然氣輸送用預(yù)精焊螺旋焊管項(xiàng)目，有望今年第三季度投產(chǎn)，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年均凈利潤(rùn)約8914萬(wàn)元。
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