擬發(fā)行不超過人民幣400億元公司債[0.06%]券,本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣200億元,發(fā)行價格為100元/張。本期債券分為5年期固定利率和10年期固定利率兩個品種,其中5年期品種的初始發(fā)行規(guī)模為150億元,10年期品種的初始發(fā)行規(guī)模為50億元。
公告顯示,債券5年期品種采取網上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式發(fā)行,10年期品種采取網下面向機構投資者配售的方式發(fā)行。債券5年期品種的票面利率預設區(qū)間為4.25%~4.65%,10年期品種的票面利率預設區(qū)間為4.70%~5.10%,本期債券5年期品種網上發(fā)行代碼為“751971”,簡稱為“13中油01”,網上申購日3月15日。債券募集資金擬全部用于償還貸款。