中石油集團11.5億美元五及十年獲大規模認購

    路透4月16日電 據湯森路透旗下IFR報導,中國最大石油及天然氣生產商中國石油天然氣集團公司敲定兩部分債券的價碼，新債溢價甚微，因這家能源巨頭在宣布發債計劃短短數小時內就獲得大規模的認購。

    中石油集團11.5億美元債券于周四亞洲時段已累計獲得35億美元認購，此時歐洲投資者尚未進場。

    最終數據顯示，中石油集團6.50億美元五年期債券獲認購規模達56億美元，5億美元10年期債券吸引申購67億美元。2017年到期的債券吸引321個賬戶參與，2022年債券有324個賬戶參與。

    地域分配數據也大致如此，亞洲投資者分別占兩期債券的57%和55%。美國投資者分別占22%和30%，歐洲投資者分別占21%和15%。

    從投資者類型來看，中長期投資者賬戶占支配地位，分別中標兩期債券的57%和50%。銀行業者中標20%和17%，公營機構在兩期債券中均得標12%，私營銀行分別占7%和10%，保險公司分別占4%和11%。

    兩期債券定價與現有債券持平或略微走闊，2017年到期債券利率為較同期美國公債利率加碼185基點。2022年到期債券較可比美債加碼190基點。與上市交易的2021年到期債券利率加碼水平約為165基點相比，這表明發行人給予新債的發行折讓空間不大。兩期債券的初步參考利率加碼分別為205基點和210基點。

    穆迪、標準普爾和惠譽對該債券的評級分別為A1（展望正面）/A+/A+（展望穩定），發行主體為CNPC General Capital，擔保方為中國石油財務（香港）有限公司。

    花旗(C.N: 行情)和中國工商銀行(1398.HK: 行情)(601398.SS: 行情)擔任聯席全球協調人。花旗、工商銀行、中銀國際、德意志銀行(DBKGn.DE: 行情)、匯豐(0005.HK: 行情)、摩根士丹利(MS.N: 行情)和渣打銀行(2888.HK: 行情)擔任聯席主辦銀行和簿記管理人。

    中石油集團為中國石油(0857.HK: 行情)(601857.SS: 行情)的母公司. [復制 收藏 ]