2011年11月底的杭州，天氣驟然轉涼，陽光打在身上，雖然還能讓人感受到一點點暖意，但已然完全沒有了往日的燦爛。而對于光伏投資者馮建中來說，寒冷刺骨的嚴冬其實早已來臨。
 

 

    早在2011年初，馮建中在杭州投資的多晶硅切片廠，訂單便已開始大幅減少。他本以為，那只是市場的正常波動，誰知到了年中，卻幾乎再也接不到新訂單。并且，硅片的價格也開始一路下滑，156mm的多晶硅片，2009年時的最高價接近4美元/片，2010年底也還在3美元/片以上，但如今已經下跌至1.5美元/片。以往挨著枕頭就能睡著的老馮，現在晚上經常失眠，因為，一閉眼的工夫，硅片的價格可能又下跌了。

    目前，老馮已經被迫停掉了4條生產線中的2條。但看著廠房里堆積如山的硅片，他仍不知道該如何是好。“2011年已經快結束了，但公司去年的庫存還有大半沒消化完。這樣下去，我不知道工廠還能撐多久。”

    “2011年，浙江有將近1/3的光伏企業沒有開工，一方面是歐洲的幾個主要國家政策調整，對光伏產品的需求銳減;另一個重要原因是，2010年光伏投資過熱，大量企業盲目地投資建廠，擴充產能，一下子把所有人都逼到了絕境。”浙江省光伏協會秘書長沈福鑫對本刊記者表示。

    在他看來，2007年以前進入光伏行業的企業，前期已經有了一定的積累，咬咬牙挺過這次危機應該問題不大。但之后進入的企業，可能都會消失在這個冬天。目前，僅浙江就有200多家從事光伏產品制造的企業，其中一大半是2007年之后進入的。

    老馮的困境，只是中國光伏產業的一個縮影。事實上，即便是像無錫尚德、賽維LDK這樣的行業龍頭企業，近期也接連傳出了破產傳聞。11月發布的三季報顯示，在美國上市的8家中國光伏企業中，僅大全新能源和晶科能源仍能保持贏利，尚德電力、賽維LDK、天合光能、阿特斯太陽能、韓華新能源、晶澳太陽能等6家，均出現了不同程度的虧損。

    此前，尚德電力董事長施正榮在接受《21世紀經濟報道》采訪時表示，早在2011年年初，他就已經意識到，“太陽能下半年要準備過冬了，最困難的時期是在2011年下半年”，“在歐美、西方國家，太陽能現在還是一個靠政府補貼的市場;而中國現在還沒有市場。沒有市場，哪來工廠?這句話我在過去5年不知講了多少遍，但聽進去的人可能不多。所以，公司一再呼吁，中國不能僅僅發展產業，還要發展市場”。

    對于過去10年一直在狂飆突進的中國光伏產業來說，2011年之后，它們必須面對的，可能將是一段漫長的“陽光黯淡的日子”。

    海外陽光黯淡

    一直以來，中國接近95%的光伏產品都要依賴出口。尤其以德國、意大利為代表的歐洲國家，一直都是國內光伏企業的主要出口國。以德國為例，2009年，其新增光伏裝機容量達到3.8GW，而其中超過一半都是從中國進口。

    德國一直是全球最重視光伏發展的國家，也是政府支持力度最大的國家。上世紀70年代，由于中東戰爭導致的世界性能源危機，德國國內能源價格飛漲。為了緩解此次危機，德國被迫開始大力發展新的可替代能源。如今，德國已建成的17座核電站中的12座，都完成于那一時期。

    然而，在1986年蘇聯切爾諾貝利核電站事故后，德國國內的反核聲音高漲。在綠黨前身“新社會運動”的帶領下，無論是新建核電站，還是核廢料運輸，都遭到了大批民眾抗議示威，甚至是臥軌攔車。最終，來自左派社會民主黨的施羅德政府，于2001年頒布了“逐步退出核電”法令，確定到2022年將關閉德國境內全部核電站。

    但德國對清潔能源的需求，并未因此減縮。根據《京都議定書》的要求，到2012年，德國溫室氣體的排放量應比1990年減少21%。這也意味著，德國政府必須開始對可再生能源進行巨額投資和部署，而作為可再生清潔能源的光伏，自然成為了德國發展的重點產業。

    早在1991年，德國便通過了《強制購電法》,按照該法，風電、水電的上網價格為電力銷售價格的90%。而2000年，則是德國光伏發展歷史上，具有標志性意義的一年。這一年，德國正式提出了全球第一個有真正意義的“可再生能源法”，并于2004年進行了修訂。“可再生能源法”的核心是，對光伏進行“購電補償法”：根據不同的太陽能發電形式，德國政府給予為期20年，0.45-0.62歐元/度的補貼，每年遞減5%-6.5%。

    購電補償法的推出，真正讓光伏發電開始在德國國內迅速普及。具體而言，在獲得德國政府的巨額補貼之后，德國電力公司開始從居民家里購買太陽能發電，購買價格為0.54-0.624歐元/度(這一價格是火電的10倍以上，從2004年開始的20年間，每年遞減5%)。而當時，德國的光伏發電的實際成本為0.3-0.4歐元/度。其中的利潤空間，讓居民安裝光伏發電系統有利可圖，極大刺激了民間安裝光伏發電系統的熱情。

    在此政策推動下，盡管當地的光照優勢并不突出，但德國的光伏產業在2005年仍然實現了爆發性增長。當年，德國新增光伏裝機容量為366MW，增長了152%，占全球份額的39%，一舉超過日本(30%)成為世界最大的光伏市場。

    之后，在政府持續不斷的高額補貼下，德國光伏市場不斷快速增長，而眾多中國光伏產品制造企業，則成為其最直接的受益者。

    但中國光伏產業狂飆突進之時，很多人似乎已經遺忘了這樣一個事實：這是一個靠天吃飯的行業，而且，靠的是別人的天。

    2008年之后，歐洲的天空，開始發生微妙的變化。在全球金融危機和從2009年開始的歐債危機的持續沖擊下，德國乃至整個歐洲的經濟增長速度開始下滑，政府財政開始捉襟見肘。為此，德國政府開始有意識地控制光伏產業的發展速度，通過減少對光伏產業的補貼，來降低財政開支。

    2010年初，德國已下調了10%的光伏補助費率，第三季度下調了13%，第四季度在第三季的基礎上再次下調3%。

    2011年，在德國政府對再生能源法(EEG)進行討論修訂時，德國聯邦環境部部長Norbert Roettgen就坦言，“德國政府不保證當下的太陽能電價實施辦法會持續運作到2012年”。之后的2月，德國就通過光伏上網電價下調方案：2011年中期上網電價下調幅度，將根據預估的全年光伏裝機容量來調整，只有當年新增裝機規模低于3.5GW，才不會下調光伏上網電價;否則，裝機容量每增加1GW，光伏補貼將下調3%。

    在此政策調整下，德國2011年1至5月份的新增裝機容量大幅降低，約為1.08GW，與去年同期的1.726GW相比，下滑了37.4%。而逐月來看，德國新增光伏裝機容量1至5月的增幅分別為18%、-38%、-55%、-55%、-38%。

    不僅僅是德國，歐洲其他國家也開始修訂光伏扶持政策。

    2011年以28%的市場份額首次超過德國成為世界最大太陽能市場的意大利，5月正式出臺的新的太陽能補貼政策中，將原有上網電價補貼削減了4%-11%，而從6月開始，上網電價以月為單位進行調整。預計到2011年底，意大利的光伏發電上網電價，將在目前的基礎上下降26%-42%，而至2012年底，還將再下降20%左右。意大利政府還明確表示，其目標是將每年的新增光伏安裝量限制在3GW左右。

    西班牙國家能源委員會近日也宣布，2011年9月之前安裝的光伏發電裝置，可以得到國家的光伏補貼，而9月之后安裝的、超過年度分配安裝量的，將得不到補貼。這也就意味著，2011年，西班牙近三分之一的新增光伏裝機容量，將不在補貼之列。

    2011年，那片在歐洲上空徘徊已久的烏云，最終遮蔽了太陽。隨著歐洲對光伏市場扶持力度的大幅下調，中國光伏產品出口開始遭遇巨大沖擊。2011年8月，中國光伏產品對德國的出口量為304MW，對意大利的出口量為95MW，分別環比下降了34%和62.6%。

    更讓人擔憂的是，歐洲市場的調整并未就此結束。德國經濟部11月提議，將每年的新增光伏發電安裝量限制在1GW之內，而市場此前預期，德國2011年的新增裝機容量將高達5GW。

    此議案一出，立刻引起了國內市場的強烈反應。保利協鑫旗下的中環光伏總裁顧華敏表示:“國內光伏行業已經非常脆弱了,大部分企業都已經限產停產,如果再出這個事情，對于行業信心的打擊非常大。”

    但這就是現實。這是一場可以預見的危機，但大多數中國光伏企業并沒有做好應對的準備。在歐洲市場大幅萎縮的沖擊下，不僅眾多中小企業難以為繼，就連尚德、賽維這樣根基深厚的龍頭企業，也表現得束手無策。


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