中海油完成收購加拿大OPTI的交易

    中國海洋石油有限公司（下稱“中海油）11月28日晚間發布公告，稱中海油的間接全資附屬公司—CNOOC Luxembourg S.à r.l已完成收購加拿大公司OPTI的交易，該交易總價約為21億美元。

    OPTI公司將于交易完成同時向多倫多創業交易所提交將OPTI股份除牌的申請；經多倫多創業交易所批準后，OPTI股份預期將于2011年12月1日起除牌。此外，OPTI將于2011年12月28日根據適用于第一留置權票據的契約，以相當于第一留置權票據102%本金金額及截至贖回日未償利息總和之金額，贖回全部未清償的第一留置權票據。

    該交易是中國國有石油公司掀起赴加拿大收購油砂的最新一樁代表案例。據財新記者的統計，從2009年中加外交關系回暖以來，有多起中國公司參與的加拿大油砂資產并購案。其中，中石油17.4億美元入股Athabasca公司油砂區塊，中投公司12.5億加元與PennWest成立合資公司運營阿爾伯塔省油砂資產，中石化46.5億加元收購Syncrude公司9.03%股份，涉足阿爾伯塔省油砂。

    對中海油此樁交易，中海油新上任的首席執行官李凡榮先生表示：“通過完成此次交易，公司進一步進入油砂領域，該項目將成為公司全球資產的重要組成部分。通過與Nexen公司的合作，公司將充分發掘Long Lake項目及另外三個油砂礦區的增長潛力。我們相信，該項目將為公司中長期的儲量和產量帶來貢獻。”

    OPTI的主要資產包括位于阿爾伯塔省東北部阿薩巴斯卡地區的Long Lake及其他三個油砂項目中35%的工作權益。Long Lake項目包括蒸汽輔助重力泄油（下稱SAGD）項目及一個改質廠，加拿大能源公司Nexen持有該項目余下65%的權益，并擔任作業者。

    蒙特利爾銀行利時證劵公司和加拿大帝國商業銀行世界市場公司擔任中海油此次交易的財務顧問，高林律師事務所擔任法律顧問。
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