自2009年舉行戰(zhàn)后兩輪油氣招標(biāo)以來，伊拉克石油工業(yè)取得了重大進(jìn)展，原油產(chǎn)量和出口量均大幅增長。但伊拉克基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，為了實現(xiàn)大油田項目的產(chǎn)量目標(biāo)，伊拉克政府采取積極措施，消除制約伊拉克大油田開發(fā)的瓶頸。同時，中東北非局勢動蕩可能抑制全球經(jīng)濟復(fù)蘇，減少世界對石油的需求，因此伊拉克政府計劃與外國石油公司重新談判合同，降低產(chǎn)量目標(biāo)，以追求石油收入的最大化。總之，目前伊拉克正處于石油工業(yè)重建的歷史轉(zhuǎn)折期，外國石油公司在伊面臨機遇與挑戰(zhàn)并存的新局面。
 
　　一、伊拉克石油工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
 
　　1. 戰(zhàn)后伊拉克石油產(chǎn)量恢復(fù)增長，出口量創(chuàng)戰(zhàn)后新紀(jì)錄
 
　　伊拉克擁有巨大的油氣資源開發(fā)潛力。根據(jù)《油氣雜志》的統(tǒng)計，截至2010年底，伊拉克原油剩余探明可采儲量1150億桶，占世界的9.3%，排名中東地區(qū)第3位，世界第5位；天然氣剩余探明可采儲量3.17萬億立方米，占世界的1.7%，排名中東地區(qū)第5位，世界第11位。
 
　　美伊戰(zhàn)爭結(jié)束后，伊拉克的石油產(chǎn)量恢復(fù)性增長。當(dāng)前伊石油產(chǎn)量約為270萬桶/日，產(chǎn)量增加主要來自前兩輪油氣招標(biāo)活動中簽約油氣田項目的開發(fā)，其中魯邁拉、祖拜爾和西古爾納油田1期油田石油產(chǎn)量分別增加了10.9萬桶/日、8.3萬桶/日和1.1萬桶/日，增幅分別為20%、45%和5.5%。天然氣產(chǎn)量約為15億立方英尺/日，其中7億立方英尺/日被放燃。戰(zhàn)后伊拉克石油出口量逐年上升，2008年伊原油出口量恢復(fù)至185萬桶/日；2011年5月，隨著伊拉克庫爾德原油出口的恢復(fù)，伊拉克原油出口量達(dá)到223萬桶/日，創(chuàng)戰(zhàn)后出口紀(jì)錄。
 
　　2. 基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，煉油能力不足，油氣管道遭受破壞
 
　　目前伊拉克共有13座主要煉廠，其中僅4座為大型煉廠；名義煉油能力為79.7萬桶/日，實際煉油能力僅為52.3萬桶/日，且由于戰(zhàn)爭破壞以及年久失修，煉油設(shè)施開工不足。隨著伊拉克大油田的相繼開發(fā)，伊拉克亟需提高國內(nèi)煉油能力。
 
　　伊拉克油氣管道總長度約7000千米，是恐怖分子攻擊的主要目標(biāo)之一。伊拉克境內(nèi)共有3條國際原油管道，目前只有伊拉克—土耳其輸油管道(ITP)在運營，其他兩條都已停用。根據(jù)美國全球安全分析研究所(Institute for the Analysis of Global Security，IAGS)的統(tǒng)計，2003年4月至2007年5月，伊拉克的能源基礎(chǔ)設(shè)施遭到400多次攻擊，80%的油氣管道設(shè)施遭到不同程度的破壞。
 
　　3. 伊拉克舉行第三輪油氣田招標(biāo)
 
　　2009年，伊拉克先后舉行了兩輪油氣勘探開發(fā)招標(biāo)，共推出18個油氣田，與外國石油公司簽署了11份油田技術(shù)服務(wù)合同。目前，這些油田開發(fā)進(jìn)展順利。按照伊拉克政府的計劃，如果這些油氣田如期開發(fā)，伊拉克可在未來710年新增原油產(chǎn)量950萬桶/日，2017年產(chǎn)量達(dá)到1200萬桶/日(6億噸/年)以上①。
 
　　2010年10月，伊拉克舉行了戰(zhàn)后第三輪氣田招標(biāo)活動，對外開放3個氣田，這3個氣田的天然氣儲量合計達(dá)到11.2萬億立方英尺。2011年6月2日，阿卡斯(Akkaz)氣田合同草簽；6月5日，得到了伊拉克內(nèi)閣的批準(zhǔn)，伊政府與外國石油公司正式簽署了Mansouriya和Siba氣田兩份合同，這兩個氣田儲量分別為4.5萬億立方英尺和1.1萬億立方英尺。
 
　　如果第三輪招標(biāo)氣田如期開發(fā)，2016年這些氣田的天然氣產(chǎn)量將達(dá)到2832萬立方米/日。如果把前三輪招標(biāo)油氣田以及其他油氣田包括在內(nèi)，伊拉克的天然氣生產(chǎn)能力將從目前的4248萬立方米/日提高至2016年的2.19億立方米/日。
 
　　4. 伊拉克三大油田項目實現(xiàn)初始產(chǎn)量目標(biāo)，艾哈代布油田順利投產(chǎn)
 
　　2011年1月，伊拉克的大油田開發(fā)項目紛紛實現(xiàn)初始產(chǎn)量目標(biāo)，即超過了基礎(chǔ)產(chǎn)量的10%，進(jìn)入了成本回收和收取報酬費階段。其中魯邁拉油田的產(chǎn)量達(dá)到了127.5萬桶/日，比基礎(chǔ)產(chǎn)量106.6萬桶/日提高了20%；祖拜爾油田的石油產(chǎn)量增長了8.3萬桶/日(45%)至26.5萬桶/日；西古爾納油田1期項目的產(chǎn)量已經(jīng)從20萬桶/日提高至31萬桶/日，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過初始產(chǎn)量目標(biāo)，預(yù)計2011年底該油田產(chǎn)量將達(dá)到40萬桶/日。
 
　　2011年5月14日，伊拉克政府以價值2億美元的200萬桶伊拉克巴士拉原油支付BP魯邁拉油田項目的投資回收和報酬費。5月28日，中國石油(CNPC)裝載200萬桶巴士拉輕質(zhì)原油的油輪駛往中國，這標(biāo)志著中國石油開發(fā)魯邁拉油田以來首次獲得回報，即回收投資和報酬費。BP和中國石油成為伊拉克最早回收投資和服務(wù)費的外國石油公司。6月21日，中國石油艾哈代布油田一期年產(chǎn)300萬噸產(chǎn)能建設(shè)項目提前投產(chǎn)，標(biāo)志著中國石油挺進(jìn)中東高端市場開發(fā)建設(shè)油氣田的目標(biāo)成功實現(xiàn)。這也是伊拉克20多年來首個新建油田投產(chǎn)。
 
　　二、伊拉克國內(nèi)政治及安全局勢變化
 
　　伊拉克的石油投資環(huán)境首先取決于其國內(nèi)的政治局勢和安全局勢，然后是石油政策及法律環(huán)境。
 
　　1. 當(dāng)前政治局勢
 
　　伊拉克政府尚未完全組閣，國內(nèi)局勢面臨考驗。2010年3月7日，伊拉克舉行國民議會大選。時隔9個月之后的2010年12月21日，伊拉克國民議會投票表決，通過總理馬利基提名的內(nèi)閣人選，并確定由馬利基連任總理。新內(nèi)閣由各政治派別和宗教派別人士組成，開啟多派聯(lián)合執(zhí)政架構(gòu)，但是尚未完全組閣。
 
　　(1)總理馬利基仍將保持主要影響力
 
　　馬利基連任伊拉克總理，仍將是伊政府的主要決策者，并主導(dǎo)伊拉克石油部，其任命的官員大多數(shù)會留任。馬利基將更關(guān)注伊拉克民族主義者的訴求，而非北部庫爾德人和什葉派反美派別等。因此，雖然伊政府已經(jīng)與北部庫爾德人達(dá)成了部分諒解協(xié)議，但對庫爾德地區(qū)的石油開采活動雙方尚未達(dá)成一致，談判仍將繼續(xù)。馬利基與什葉派反美派別之間的緊張關(guān)系可能導(dǎo)致后者在議會或地方進(jìn)行破壞活動。另外，靠近伊朗的伊拉克油田可能會受到伊朗局勢動蕩的影響。
 
　　(2)重要的法律法規(guī)將提交議會討論，但短期難以達(dá)成一致
 
　　議會正在成為伊拉克重要政治力量角逐的中心。伊拉克石油天然氣行業(yè)的重要立法將被要求提交議會討論，但由于伊國內(nèi)政治勢力未達(dá)到有效平衡，各方短期內(nèi)難以達(dá)成一致。而且伊拉克內(nèi)部立法環(huán)境不容樂觀，可能會大大拖延重要石油法律法規(guī)的出臺，也可能倉促出臺缺乏深思熟慮的政策，影響其油氣開發(fā)活動。
 
　　(3)地方政府將爭奪更多的話語權(quán)
 
　　地方政府正在努力爭取更多石油收入的份額，并追求管轄區(qū)內(nèi)石油項目經(jīng)營的更大話語權(quán)，在油田開發(fā)和配套設(shè)施建設(shè)過程中發(fā)揮更大作用。地方的實權(quán)人物可能通過地方改革或立法來贏得聯(lián)邦政府的讓步。
 
　　(4)伊石油部力量不足
 
　　伊拉克各方政治勢力正在忙于整合，沒有更多的精力關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展，而將主要關(guān)注點和政治資源集中在電力部門和石油出口設(shè)施上。石油法短期難以獲得通過，國家石油公司短期內(nèi)也難以成立，聯(lián)邦政府的石油部門能力有限，在其他政治力量的制約下，不足以推進(jìn)大型跨部門的新交易和項目。
 
　　(5)新政府面臨重重挑戰(zhàn)
 
　　目前，伊拉克國防部長、內(nèi)務(wù)部長和國家安全部長尚未完全到位，由馬利基總理兼任，這使新政府面臨重重挑戰(zhàn)。首先，新政府面臨自身穩(wěn)定的問題。由于新政府是由多個派別組成，這些派別在很多領(lǐng)域存在利益沖突，政見分歧難免，因此，新政府很可能因派別分歧和相互掣肘而出現(xiàn)低效或失靈的狀況。其次，安全問題是新政府亟待解決的難題。在可預(yù)見的未來一段時間內(nèi)，伊拉克境內(nèi)的暴力襲擊不會終結(jié)。隨著新政府走馬上任，在伊境內(nèi)發(fā)動大規(guī)模恐怖襲擊的“基地”等極端組織將可能有所收斂，但安全局勢能否出現(xiàn)實質(zhì)性好轉(zhuǎn)，還要看新政府能否有效地運轉(zhuǎn)。
 
　　2. 安全局勢變化
 
　　(1)國內(nèi)安全形勢惡化
 
　　2011年中東北非的反政府活動波及了整個伊拉克，從而改變了伊拉克近年暴力事件發(fā)生頻率下降的趨勢，安全形勢進(jìn)一步惡化，專門針對石油設(shè)施的攻擊頻發(fā)。2月份以來，伊拉克的石油出口管道和煉廠遭到6次襲擊，另外還有一次保護(hù)伊朗石油部官員的2名安保人員遭到襲擊受傷。但對伊拉克石油出口能力沒有造成影響。據(jù)悉，伊拉克近期針對石油設(shè)施的恐怖襲擊是基地組織所為，目的是中斷伊拉克的燃料供應(yīng)，破壞伊拉克石油行業(yè)重建的進(jìn)程，這令在伊拉克作業(yè)的國際石油公司感到擔(dān)憂。但對于在伊拉克南部巴士拉開發(fā)大油田項目的公司而言，雖然有零星沖突事件發(fā)生，但相對較安全，其安全預(yù)案可以有效地防范這一風(fēng)險。
 
　　造成伊拉克安全形勢惡化的原因很多，新政府各派別成員的權(quán)利之爭是根本原因。為了加強對油氣設(shè)施的保護(hù)，6月15日，總理馬利基下令伊拉克軍隊接管石油警察負(fù)責(zé)該國的能源安全，特別是要加強對該國管道和煉廠的保護(hù)。
 
　　(2)示威活動沒有造成實質(zhì)性的影響
 
　　受中東北非局勢的影響，伊拉克當(dāng)?shù)厥�油公司的員工也參與了示威游行活動，主要是石油工會領(lǐng)導(dǎo)的有組織的示威。但目前伊拉克的整體油氣生產(chǎn)狀況較為穩(wěn)定，伊拉克的示威活動沒有對其造成實質(zhì)性的影響。
 
　　(3)美國不得不保持政治干預(yù)和經(jīng)濟投入
 
　　美國計劃2011年底從伊拉克全部撤軍，但絕對不會放棄付出重大代價所得到的戰(zhàn)略利益。由于伊拉克國內(nèi)安全局勢一直不穩(wěn)，暴力事件持續(xù)不斷，2010年議會選舉后歷經(jīng)9個月才完成組建的新政府掌控局勢的能力十分有限，因此美國不得不保持政治干預(yù)和經(jīng)濟投入。
 
　　盡管伊安全局勢在近期不會得到根本性的好轉(zhuǎn)，但伊發(fā)生內(nèi)戰(zhàn)或大規(guī)模動亂的可能性也不大，因此伊安全局勢總體看是一種“可控的動蕩”。
 
　　三、伊拉克石油政策新動向
 
　　伊拉克政府尚未完全組閣，馬利基總理連任、前石油部長沙赫里斯塔尼(Shahristani)升任副總理，對能源部門擁有更大的權(quán)力；新的石油部長阿卜杜勒·卡里姆·魯阿比(Abdul-Karim al-Luaibi)曾在油田拍賣期間參與了談判。這些將確保伊拉克石油政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
 
　　1. 政府大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施，消除大油田開發(fā)瓶頸
 
　　伊拉克政府制定了宏偉的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃，積極應(yīng)對簽約大油田項目開發(fā)的需求，大力發(fā)展該國的基礎(chǔ)設(shè)施能力。伊拉克石油部積極邀請國際石油公司參與基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，國際石油公司可以回收追加的投資。例如，為了緩解伊拉克大油田開發(fā)注水壓力，伊拉克政府已經(jīng)同意國際石油公司以附加費的形式回收海水淡化廠投資。
 
　　為了提高本國原油出口能力和輸送能力，伊政府計劃在與外國石油公司簽署的合同條款基礎(chǔ)上，增加中游項目及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合同條款，增加投資的成本可作為附加費回收。據(jù)悉，殼牌(45%)及馬來西亞國家石油公司(30%)已經(jīng)與伊拉克米桑石油公司(25%)合作，開始鋪設(shè)連接馬吉努油田至伊拉克南部海岸Faw peninsula的管道，管道長75千米。為鋪設(shè)伊拉克南部大油田——魯邁拉、圖巴(Tuba)以及納赫爾·本·歐麥爾(Nahr Ben Umar)油田至南部石油出口設(shè)施的3條管道，伊拉克南方石油公司正在與中國石油、BP、埃尼等石油公司進(jìn)行磋商。伊政府還計劃建造一個新港口，新港口位于伊拉克境內(nèi)的北部末端波斯灣，瀕臨科威特西部和伊朗東部。
 
　　2. 伊政府可能與國際石油公司重新談判合同條款
 
　　2011年3月23日，伊拉克石油部長魯阿比表示，伊拉克政府制定了新的油氣行業(yè)發(fā)展計劃，即到2014年底將石油產(chǎn)量提高至650萬桶/日。
 
　　目前，中東北非局勢動蕩導(dǎo)致原油價格攀升，可能抑制全球經(jīng)濟復(fù)蘇，導(dǎo)致世界石油需求下降。伊拉克副總理沙赫里斯塔尼表示，現(xiàn)在國際石油市場不需要伊拉克石油產(chǎn)量于2017年提高至1200萬桶/日，即使實現(xiàn)600萬桶/日的產(chǎn)量也將對國際石油市場產(chǎn)生重大影響，目前伊拉克實施的戰(zhàn)略是促使該國收入最大化，而非產(chǎn)量最大化。他還表示，伊拉克政府將與已經(jīng)簽署大油田項目合同的外國石油公司重新談判合同。6月8日，在維也納召開的歐佩克會議上，伊石油部長魯阿比也表示，該國正在考慮對2017年實現(xiàn)1200萬桶/日的產(chǎn)量目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。最近，該國聘請的一家咨詢公司的研究結(jié)果顯示，伊拉克在未來的1314年里實現(xiàn)700萬800萬桶/日的石油產(chǎn)量目標(biāo)較為現(xiàn)實，該國戰(zhàn)后第一輪招標(biāo)油田的穩(wěn)產(chǎn)期也將由7年調(diào)整為1314年。伊拉克聘請的第二家咨詢公司的研究結(jié)果也將很快出爐，具體結(jié)果有待觀察。
 
　　但伊拉克政府與外國石油公司重新談判開發(fā)計劃不可能馬上進(jìn)行，因為評估世界對伊拉克的石油需求需要數(shù)年的時間。目前外國石油公司正在根據(jù)初期的開發(fā)計劃作業(yè)，但在最終開發(fā)計劃實施階段，其合同條款可能發(fā)生變更。伊拉克稱，1200萬桶/日的產(chǎn)量目標(biāo)不會改變，只是實現(xiàn)這些油田項目產(chǎn)量目標(biāo)的期限可能延長。
 
　　3. 計劃舉行戰(zhàn)后第四輪招標(biāo)活動
 
　　為了提高本國天然氣產(chǎn)量，伊拉克將于2012年1月25-26日舉行第四輪招標(biāo)活動，比原計劃推遲了3個月，主要是針對12個勘探區(qū)塊，其中70%的區(qū)塊是以天然氣為主。這些區(qū)塊主要位于伊拉克西部沙漠，分布在納杰夫(Najaf)、卡爾巴拉(Karbala)、塞馬沃(Samawa)、迪瓦尼耶(Diwaniya)和安巴爾(Anbar)省，一個區(qū)塊位于海上。估計這些區(qū)塊可使該國天然氣(非伴生氣)儲量和石油儲量分別新增100億桶和8212億立方米。伊拉克政府規(guī)定，如果公司在這些區(qū)塊發(fā)現(xiàn)天然氣，伊拉克政府將與其簽署合同進(jìn)行商業(yè)性開發(fā)；如果發(fā)現(xiàn)石油，則不進(jìn)行開發(fā)，但伊拉克政府將補償公司的支出。
 
　　伊拉克已于2011年4月14日向外國石油公司發(fā)出邀請，希望外國石油公司能參與此次招標(biāo)活動，6月6日是做出是否參加此次招標(biāo)活動的最后期限。已經(jīng)和伊拉克簽署了油氣田開發(fā)技術(shù)服務(wù)合同的公司將有資格參與此次招標(biāo)活動，其他公司均需要遞交其法律和財務(wù)相關(guān)的文件進(jìn)行審查。
 
　　4. 計劃大力發(fā)展天然氣，急需外國石油公司的投資合作
 
　　伊拉克計劃大力提高該國天然氣產(chǎn)量。根據(jù)計劃，伊拉克的天然氣生產(chǎn)能力將從目前的15億立方英尺/日提高至2016年的77.5億立方英尺/日，并使該國逐漸成為天然氣生產(chǎn)國和出口國。天然氣產(chǎn)量的增加主要來源于戰(zhàn)后第一、第二和第三輪招標(biāo)油氣田項目。
 
　　根據(jù)計劃，伊拉克主要將通過與國際石油公司組建合資公司，或與國際石油公司簽署許可證合同來開發(fā)天然氣田。同時伊拉克還將大力發(fā)展天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，計劃在已簽署合同的大油田建造天然氣收集和處理場。目前伊拉克的天然氣處理能力為23.5億立方英尺/日，到2016年將新增46.5億立方英尺/日，至70億立方英尺/日，其中南部和北部天然氣處理能力將分別新增36.5億立方英尺/日和10億立方英尺/日。到2016年，伊拉克可供出口的天然氣將達(dá)到30億立方英尺/日，主要以管道或以LNG的形式出口。
 
　　5. 制定優(yōu)惠政策，吸引外國公司投資煉油行業(yè)
 
　　為了吸引外國投資，2011年5月1日，伊拉克的立法機構(gòu)批準(zhǔn)銷售到該國煉廠的原油價格折扣由1%提高到5%。根據(jù)規(guī)定，新的折扣期限為50年。
 
　　2007年7月24日，伊拉克議會通過了《原油加工投資法》，全面開放下游領(lǐng)域的對外合作，并授予地方政府極大的自主權(quán)。根據(jù)此法，外國公司可通過獨資或合資的方式在伊拉克建煉油廠，伊拉克當(dāng)?shù)卣�府有�?quán)同外國公司商談合作方式直至簽約。煉廠建成后，伊石油部將按照當(dāng)時的原油出口價負(fù)責(zé)將原油運至煉廠，石油部僅按油價的1%收取費用，不再收取運輸費。投資公司可自行決定成品油的出售價格及出售地點，伊拉克政府無權(quán)干預(yù)。
 
　　近期，伊政府計劃投資200億230億美元建造4座煉廠，以便將該國的名義煉油能力從當(dāng)前的79.7萬桶/日增加到2015年的150萬桶/日。這4座煉廠分別是卡爾巴拉(14萬桶/日)、納西里耶(30萬桶/日)、基爾庫克和米桑煉廠(各15萬桶/日)。2010年12月29日，伊石油部長還宣布計劃升級改造Baiji、Kirkuk和Doraa三座煉廠。為了鼓勵外國石油公司投資煉廠，伊政府提供了一系列優(yōu)惠政策。但由于伊拉克國內(nèi)政治及安全局勢仍不穩(wěn)定，進(jìn)入伊拉克的下游市場面臨的風(fēng)險依然較大。
 
　　四、結(jié)論
 
　　伊拉克具備雄厚的油氣資源基礎(chǔ)和巨大的油氣增產(chǎn)潛力，隨著三輪招標(biāo)后中標(biāo)油田的進(jìn)一步開發(fā)，未來油氣產(chǎn)量將大幅攀升。但由于受歐佩克限產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、出口能力不足以及油田開發(fā)建設(shè)條件等因素的影響，預(yù)計伊拉克政府在未來7年內(nèi)使原油產(chǎn)量增加到1200萬桶/日(6億噸/年)以上的計劃難以實現(xiàn)。但從長期來看，伊拉克油氣產(chǎn)量將進(jìn)一步增長毫無疑問，并將給世界石油市場帶來顯著影響和沖擊，伊拉克將在世界油氣格局中發(fā)揮更加重要的作用。
 
　　目前，伊拉克政局前景未明，安全形勢依然嚴(yán)峻，新簽油氣合同的政治法律以及合同風(fēng)險尚未完全排除，公共基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，油氣出口能力不足，這需要引起在伊進(jìn)行油氣合作的外國石油公司重視，并制定相應(yīng)預(yù)案加以應(yīng)對。為了突破大油田項目的開發(fā)瓶頸，中國石油公司可積極參與相應(yīng)的配套基礎(chǔ)設(shè)施項目。
 
　　總之，伊拉克正處于石油工業(yè)重建的歷史轉(zhuǎn)折期，外國石油公司面臨的機遇大于挑戰(zhàn)，可擇機參與相應(yīng)的天然氣項目和煉廠項目，在保證大石油項目順利實施的同時，也能使伊拉克的石油行業(yè)取得良性發(fā)展。
 
　　實際上，伊拉克原油產(chǎn)量短期內(nèi)如此大幅度提高的可能性極小。參加《國際石油經(jīng)濟》2010年第5期，尚艷麗、殷冬青，“伊拉克石油工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢”。綜合各方看法及觀點，2017年內(nèi)伊拉克實現(xiàn)600萬桶/日的原油產(chǎn)能比較現(xiàn)實。