12月1日，中國石油天然氣集團公司（簡稱“中國石油集團”）間接控股的境外紅籌公司——中國（香港）石油有限公司（簡稱“中油香港”），根據中油香港年度股東大會的一般授權，委任美林遠東有限公司作為配售代理，按照每股8.27港元的發行價格，以先舊后新方式，成功配售了4.5億股股份，募集資金約為37.22億港元，預計籌資凈額約為36.43億港元。

　　配售價格與中油香港11月30日收盤價每股8.71港元相比，折讓約5.05%；所配售股份約占中油香港配售前已發行股份總數的10.03%，約占中油香港配售后的已發行股份總數的9.12%。發行完成后，中油香港已發行股份總數將從約44.87億股增加到約49.37億股，中國石油集團合并持有的中油香港股份比例將從發行前的58.57%降低到53.23%。

　　本次配售所獲資金，中油香港將用作可能收購的下游天然氣分銷資產的所需資金、資本開支及一般企業用途，包括營運資金。

　　本次配售受到市場的熱烈追捧，投資者反應極佳。12月1日，中油香港以每股8.67港元略低開盤后不久，迅速拉高，最高上漲到每股9.30港元，收盤為每股9.04港元，比前一交易日上升了3.78%，創中油香港上市以來的最高收盤價。公司股票全天成交約8839萬股，比上一交易日增加658%，交易極為活躍。

　　近期國際金融市場動蕩起伏，迪拜債務危機更是加劇了市場震蕩。但中油香港此次配售最終以5.05%的較低折扣成功完成，成為今年以來香港資本市場1億美元以上配售折價最小的一次，也是今年以來所有配售中轉手率最低的一次。投資者普遍認為中油香港公司正以清晰的實際行動來履行公司戰略，對公司的未來充滿信心。中油香港公司充分把握和利用國際資本市場，促進天然氣下游產業發展，取得初步成效。