中海油服境外子公司成功發(fā)行10億美元外幣債券
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[時(shí)間:2012-09-06 來源:中國(guó)海洋石油報(bào) 關(guān)注度:0]
摘要:
紐約時(shí)間8月30日,中海油田服務(wù)股份有限公司(下稱中海油服)全資附屬子公司COSL Finance(BVI) Limited十年期10億美元外幣債券成功發(fā)行。中海油服為本次境外債券發(fā)行的擔(dān)保人。
本次債券的發(fā)行價(jià)為本金的99....
紐約時(shí)間8月30日,
中海油田服務(wù)股份有限公司(下稱中海油服)全資附屬子公司COSL Finance(BVI) Limited十年期10億美元外幣債券成功發(fā)行。中海油服為本次境外債券發(fā)行的擔(dān)保人。
本次債券的發(fā)行價(jià)為本金的99.341%,票面利率為3.25%,市場(chǎng)對(duì)本次發(fā)行的債券反應(yīng)非常活躍,共獲得90億美元認(rèn)購(gòu)。根據(jù)中銀國(guó)際和花旗銀行提供的信息,公司本次債券的票面利率為有史以來中國(guó)企業(yè)發(fā)行人(非銀行類)在境外發(fā)行同年期美元債券中最低。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪及惠譽(yù)分別將債券評(píng)定為A3級(jí)及A級(jí)。中海油服已向香港聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)債券以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行的方式上市及買賣。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用作一般企業(yè)用途,包括但不限于固定資產(chǎn)投資開支。
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