5 沙特石油出口格局變化的影響及中國的對策

    5.1 沙特對全球石油供銷有重大影響

    沙特長期雄居世界石油產量冠軍寶座，僅僅是在2009年、2010年由于人為壓產而略低于俄羅斯。

    從世界經濟發展較正常的本世紀頭10年情況來看，未來10年全球年產量可大于40×108t，沙特年產量可達5.4×108~5.5×108t，占全球產量的14％左右。而如果俄羅斯不在改革開放上有重大進展，年產量只能在5×108t左右徘徊，沙特仍可在相當長的時間內保持其冠軍寶座。金融危機前，沙特原油和油品出口在2005年出現峰值，該年原油出口量約3.6×108t，占世界的17.78％、中東的42.66％。估計未來10年如果世界經濟發展正常，原油進/出口可達21×108~22×108t，沙特出口將達3.8×108~4×108t，仍占約18％。特別值得注意的是，沙特充足的剩余產能和提高采收率所帶來的剩余可采儲量增長潛力，將是未來世界石油進/出口增長的有力保障。世界安全形勢越是動蕩、不確定性越大，沙特作為保障供應的“產量浮動國”的作用就越凸顯，這已為多次事件所證實，也為近期利比亞動亂的事實所佐證。換個角度看，這就要求保持沙特產量的相對穩定，一旦它出現了大的動蕩，是其他方面努力也很難完全彌補的。

    影響石油供銷的重要因素之一是價格，油價是由多種因素制約的，在石油期貨成為金融衍生品的現代石油市場，油價變化機制更為復雜。但無論如何，出口大國的出口方針、作價方式可對其產生一定的影響，在這方面沙特有一定的話語權。2010年1月開始，沙特將對美出口計價方式做了調整，其基準價格不再采用WTI，而是采用更高些的阿格斯公司(Argus)公布的ASCI[19]，這就提高了對美輸油的價格。但由于輸往不同地區的定價是各地的不同基準價格加貼水，而輸往美、歐的貼水多為負值，輸往亞洲的貼水多為正值(如2007年沙特輕油輸往美、歐的貼水分別為-4.3美元/bbl和-4.2美元/bbl，而輸往亞洲的貼水為0.8美元/bbl)，這就出現了“亞洲溢價”，使亞洲輸入國付出了更高的油價，這顯然是不公正的，也是與沙特出口地區格局的變化不相適應的。在2010年4月，沙特降低了除超輕質原油以外的所有種類原油對亞洲的售價，如重油每桶降低0.85美元。但即使如此，調整后的價格仍比阿曼和沙特平均價格指數(沙特對亞洲出口的基準價格)高1.1美元/bbl[20]。隨著亞洲在沙特出口中所占份額的持續提高，“亞洲溢價”問題會更加突出，相信雙方會本著公平互利的原則逐步解決。

    5.2 沙特石油出口方向改變反映出全球供銷格局的變化

    本文以大量篇幅說明：從“二戰”后中東石油迅速崛起到20世紀70年代，歐、美都是中東/沙特主要的出口地，經過80年代的過渡，到90年代中期和本世紀，即使僅計狹義的亞太區，其接受的中東石油也大于向歐美的出口。在中東石油出口從主要向北大西洋地區到主要向東亞—南亞弧形地帶的轉變中，沙特出口方向的變化起著首要作用。這其中起某種“拉動”作用的首先是日本和“四小龍”，繼而是中、印和一批中小新興經濟體國家。這個趨勢在近期的金融危機中得到加強并且將持續發展。經濟發展中心歷史性地東移，決定了至少在近20~30年東亞—南亞弧形地帶將是石油消費和進口增長最快的區域[17]。

    經濟格局的改變帶來石油供銷格局的變化。不管在政治-軍事上以沙特為首的海灣阿拉伯國家合作委員會(簡稱海合會、GCC，包括沙特、科威特等6國)與美歐有多大的共同利益，它們都必須正視一個基本現實，即沙特賴以生存的石油出口這條生命線主要系于亞洲國家，這將對沙特和中東的地緣油氣、地緣政治產生越來越大的影響。沙特和中東在石油出口上對美、歐依賴程度的削弱，換個角度也可視為美、歐對中東石油的依賴程度減輕。把美國的國際戰略、美國在產油國的一切活動簡化為“為石油而戰”、“為中東而戰”，顯然是一種過時的、不符合實際的思維方式。

    世界石油供銷格局的變化還反映在日益增強的多元化趨勢上。從供應上看，近年非洲、南美洲(特別是委內瑞拉和巴西)的產量和出口量已有較大的增長，里海—中亞、北極圈和俄東西伯利亞—遠東地區也將有大的增長，天然氣(包括非常規氣和LNG)國際市場開始形成，這一切都在影響著出口格局，擠占著中東的出口。以沙特為首的歐佩克長期大量壓產正說明了這個問題。從消費上看，后起的新興經濟體國家在石油消費和進口中占有越來越大的份額。從亞太供銷區看，大量進口石油的國家/地區從日本發展到韓國、中國臺灣、新加坡，繼而發展到中、印和所有新興經濟體國家，印尼已由石油出口國變為凈進口國，越南也將走上這條路[21]。

    5.3 沙特與中國的石油貿易和中國的對策

    5.3.1 在關注來源多元化的同時可加大從沙特的原油進口

    隨著中國原油進口量的猛增，2002年以來沙特在中國進口中居于首位。2002~2010年沙特向中國的出口量從1139×104t增至4463×104t，后者為前者的391％，8年間年均增長18.61％；同期中國進口總量的以上4個參數依次為6941×104t、23913×104t、344％、16.72％(見表5)。以上兩組數據顯示：沙特對華原油出口與我國進口總量基本呈同步躍升，但沙特對華出口的上升速度稍快[此處原文為稍“慢”些，但按上述數據應是稍“快”些。]些。進一步看，即使2010年沙特對華出口占我國進口份額升到18.6％，但其占沙特出口的比例也僅為13.4％，低于同年日本和美國所占份額(見表3)。顯然，中國與沙特間的原油貿易還有相當大的發展潛力。從中國來說確有持續增加原油進口的需要；從沙特看今后向歐、美、日的出口將持續下降，對韓國的出口增長也陷入停滯，面對國內發展要求擴大出口的壓力，增加對華出口顯然也是必然選擇。2011年初，在北非動蕩背景下沙特以石油出口量增長7.3％換來出口額增加19.2％的收益，這一事實雄辯地說明，大幅增加出口有利于積壓了大量產能的沙特和中東等國。2009年2月胡錦濤主席訪問沙特期間，沙特政府承諾“任何時候都保證對中國原油供應”，希望2010年實現對華出口100×104bbl/d(5000×104t/a，實際上該年中國僅進口沙特原油4463×104t)[22]。

    文獻[23]對中國進口來源構成的分析表明，本世紀以來雖然以中東為首要源區、以沙特為首要來源國，但中國在進口來源多元化上也取得了相當大的成功，在這方面明顯優于地緣條件相近的石油進口大國日本和韓國，甚至也優于地緣條件較好的印度。顯然，一方面加大從沙特、從中東的原油進口量和在彼此進出口貿易中所占的份額，另一方面繼續關注石油進口來源的多元化，這是中國可以而且必須實施的進口對策。

    5.3.2 在兩國和國際石油市場上進行更全面的合作

    在繼續鞏固擴大國際原油市場占有率的同時，沙特加快了煉廠和油氣化工的發展，除了滿足本國和中東的需求外，更主要的目的是向新興經濟體出口。不言而喻，這批煉廠一般都是規模最大的，效益高、符合環保要求、有強大的競爭力。在這些地區合資建煉廠對沙特有兩方面的收益：一是鞏固和擴大所在國的原油市場；二是以油品銷售和加油站經營獲得利潤。對中國來說，在我國建設合資煉廠一方面是鞏固和擴大了原油進口來源，所謂以市場換原料；另一方面這些煉廠產品可滿足國內油品供應，即使出口也會為我國帶來利潤。顯然，這基本上是互利雙贏的。為此，中國石油天然氣集團公司(中石油)已與沙特阿美公司簽約在云南合資建設煉廠，雙方在資源、加工、銷售等方面進行一體化合作。當然，所需原油由沙特供應，經中緬管線運達。

    值得注意的是，我國石化產業對乙烯、石腦油等基礎化工原料需求甚大，而近年為彌補油荒又常壓縮其產量以裂解生產更多的輕質油品，這就使其進口量持續激增。據統計，“十一五”頭兩年乙烯年進口量在20×104t左右，后三年在80×104t左右，其中2009年達97.5×104t[24]。為了促進進口并降低用戶成本，我國在2009~2010年還曾實行返還進口消費稅政策。而這類產品恰是中東、特別是沙特出口的強項，具有低成本的優勢。適當進口價格上優惠的油品和基礎化工原料，或與其合作在中國或沙特合資生產對我國是利大于弊的。在這方面中國與沙特的合作項目引起世界同行的關注。如2009年中國石油化工集團公司(中石化)與沙特基礎工業公司以各占一半的比例投資183億元人民幣，在天津建設年產320×104t石化產品(其中乙烯為100×104t/a)的綜合項目，所需原油1000×104t/a由沙特供應。作為延伸，又在2011年簽約，雙方各投資50％建設年產26×104t聚碳酸酯項目，其產品主要是為了向亞太地區出口[25]。在延布煉廠原合作方康菲石油公司退出后，沙特阿美希望中石化接手合作建設這一名列世界前茅的大項目。中石化與沙特阿美合作建設的延布聚烯烴項目的總承包“交鑰匙”(EPC)工程，也成為雙方在下游合作的亮點。此外，中石化與阿聯酋利曼公司在延布合作建設改性瀝青項目又開創了三國合作的范例，中石化的技術和品牌、阿聯酋的投資與沙特的工業園區相結合，大力拓展了區域市場。

    面對本國煉廠開工不足和出口困難，此前東亞各油品出口國(包括日、韓、中、新加坡等)對即將到來的中東油品、石化產品的低價傾銷憂心忡忡，據說這也是中國與海合會之間自由貿易區談判的難點之一。筆者認為，違反市場規則而拒之門外弊大于利，不如因勢利導，大力開展石油工業中、下游的廣泛合作，在不損害或有利于我方基本利益的前提下互相滲透、互相補充，以求雙贏。

    近年來，包括沙特、科威特在內的中東產油國已在東亞與所在國合作建立大型石油儲備基地，這是有利于共贏的新合作方式。我國也可以積極與之協商，利用近海島嶼開展類似合作，這將為穩定和擴大進口油源創造更好的條件。近年，我國的中國石油天然氣股份有限公司(PTR)、中國國際石油化工聯合有限責任公司(Unipec)和光匯石油有限公司(Brightoil Petroleum)擬在霍爾木茲海峽峽口外阿聯酋的富查拉伊港建設或租賃石油儲備基地。該港有管線與海灣南側諸產油國連接，依托有利的地理位置，已超過鹿特丹成為僅次于新加坡的世界第二大油輪港，儲油量在迅速擴大。在阿曼、也門石油生產和出口銳減的情況下，中國公司利用該港儲存轉運石油，沙特正是主要油源和合作國之一。

    沙特的法律不允許外資公司進入石油上游的勘探開發，但在其他多個領域(包括天然氣勘探開發、石油上游的服務和工程等)仍不同程度地允許外資參與，中石化曾在沙特中標區塊進行天然氣勘探，成果不夠理想(筆者認為按國內的標準看應該是發現了可開發的氣田)。我國在沙特的石油服務和工程、設備項目上取得了不少進展，但與其龐大的市場相比還顯得很不夠，仍有巨大的提升空間。與中國和其他產油國(如巴西、委內瑞拉)間的合作相比，中國與沙特間的石油合作還很不全面，在這方面還有許多工作要做。

    5.3.3 全面提升中沙經濟合作

    中國與沙特的經濟往來近年亦有重大進展，沙特已成為中國在西亞北非地區最大的貿易伙伴。近年來中沙間的貿易額以兩位數的年均增長率上升，以雙方經濟都較為正常的2008年為例，貿易額達418億美元，年增長率達64.7％。但即使該年貿易額也僅占中國對外貿易總量的1.63％，從沙特進口額310億美元，我國對沙特出口108億美元。顯然這與兩國間的經濟發展水平還很不匹配，也表現出巨大的不平衡，尚未充分發揮兩國間可以互補的優勢。中國與非洲、南美洲國家間經濟合作的歷程表明，油氣合作僅是全面經濟合作的一部分，因地制宜、急其所需地幫助所在國發展經濟，反過來亦可幫助實現油氣及其他原材料工業的發展，提升相互間貿易的水平。沙特的經濟發展水平較高，其經濟政治情況也有些特殊性，但這一原則還是適用的，在全面發展中沙經濟合作方面還存在巨大的潛力有待我們去開拓、去發展。中國與海合會間的自貿區談判雖有重大進展，但仍需雙方努力去完成最后階段的工作，該自貿區協定的最終簽訂，顯然會更大地促進中國與沙特間的經濟合作。

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