5 沙特石油出口格局變化的影響及中國的對(duì)策

    5.1 沙特對(duì)全球石油供銷有重大影響

    沙特長期雄居世界石油產(chǎn)量冠軍寶座，僅僅是在2009年、2010年由于人為壓產(chǎn)而略低于俄羅斯。

    從世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展較正常的本世紀(jì)頭10年情況來看，未來10年全球年產(chǎn)量可大于40×108t，沙特年產(chǎn)量可達(dá)5.4×108~5.5×108t，占全球產(chǎn)量的14％左右。而如果俄羅斯不在改革開放上有重大進(jìn)展，年產(chǎn)量只能在5×108t左右徘徊，沙特仍可在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)保持其冠軍寶座。金融危機(jī)前，沙特原油和油品出口在2005年出現(xiàn)峰值，該年原油出口量約3.6×108t，占世界的17.78％、中東的42.66％。估計(jì)未來10年如果世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展正常，原油進(jìn)/出口可達(dá)21×108~22×108t，沙特出口將達(dá)3.8×108~4×108t，仍占約18％。特別值得注意的是，沙特充足的剩余產(chǎn)能和提高采收率所帶來的剩余可采儲(chǔ)量增長潛力，將是未來世界石油進(jìn)/出口增長的有力保障。世界安全形勢(shì)越是動(dòng)蕩、不確定性越大，沙特作為保障供應(yīng)的“產(chǎn)量浮動(dòng)國”的作用就越凸顯，這已為多次事件所證實(shí)，也為近期利比亞動(dòng)亂的事實(shí)所佐證。換個(gè)角度看，這就要求保持沙特產(chǎn)量的相對(duì)穩(wěn)定，一旦它出現(xiàn)了大的動(dòng)蕩，是其他方面努力也很難完全彌補(bǔ)的。

    影響石油供銷的重要因素之一是價(jià)格，油價(jià)是由多種因素制約的，在石油期貨成為金融衍生品的現(xiàn)代石油市場，油價(jià)變化機(jī)制更為復(fù)雜。但無論如何，出口大國的出口方針、作價(jià)方式可對(duì)其產(chǎn)生一定的影響，在這方面沙特有一定的話語權(quán)。2010年1月開始，沙特將對(duì)美出口計(jì)價(jià)方式做了調(diào)整，其基準(zhǔn)價(jià)格不再采用WTI，而是采用更高些的阿格斯公司(Argus)公布的ASCI[19]，這就提高了對(duì)美輸油的價(jià)格。但由于輸往不同地區(qū)的定價(jià)是各地的不同基準(zhǔn)價(jià)格加貼水，而輸往美、歐的貼水多為負(fù)值，輸往亞洲的貼水多為正值(如2007年沙特輕油輸往美、歐的貼水分別為-4.3美元/bbl和-4.2美元/bbl，而輸往亞洲的貼水為0.8美元/bbl)，這就出現(xiàn)了“亞洲溢價(jià)”，使亞洲輸入國付出了更高的油價(jià)，這顯然是不公正的，也是與沙特出口地區(qū)格局的變化不相適應(yīng)的。在2010年4月，沙特降低了除超輕質(zhì)原油以外的所有種類原油對(duì)亞洲的售價(jià)，如重油每桶降低0.85美元。但即使如此，調(diào)整后的價(jià)格仍比阿曼和沙特平均價(jià)格指數(shù)(沙特對(duì)亞洲出口的基準(zhǔn)價(jià)格)高1.1美元/bbl[20]。隨著亞洲在沙特出口中所占份額的持續(xù)提高，“亞洲溢價(jià)”問題會(huì)更加突出，相信雙方會(huì)本著公平互利的原則逐步解決。

    5.2 沙特石油出口方向改變反映出全球供銷格局的變化

    本文以大量篇幅說明：從“二戰(zhàn)”后中東石油迅速崛起到20世紀(jì)70年代，歐、美都是中東/沙特主要的出口地，經(jīng)過80年代的過渡，到90年代中期和本世紀(jì)，即使僅計(jì)狹義的亞太區(qū)，其接受的中東石油也大于向歐美的出口。在中東石油出口從主要向北大西洋地區(qū)到主要向東亞—南亞弧形地帶的轉(zhuǎn)變中，沙特出口方向的變化起著首要作用。這其中起某種“拉動(dòng)”作用的首先是日本和“四小龍”，繼而是中、印和一批中小新興經(jīng)濟(jì)體國家。這個(gè)趨勢(shì)在近期的金融危機(jī)中得到加強(qiáng)并且將持續(xù)發(fā)展。經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心歷史性地東移，決定了至少在近20~30年東亞—南亞弧形地帶將是石油消費(fèi)和進(jìn)口增長最快的區(qū)域[17]。

    經(jīng)濟(jì)格局的改變帶來石油供銷格局的變化。不管在政治-軍事上以沙特為首的海灣阿拉伯國家合作委員會(huì)(簡稱海合會(huì)、GCC，包括沙特、科威特等6國)與美歐有多大的共同利益，它們都必須正視一個(gè)基本現(xiàn)實(shí)，即沙特賴以生存的石油出口這條生命線主要系于亞洲國家，這將對(duì)沙特和中東的地緣油氣、地緣政治產(chǎn)生越來越大的影響。沙特和中東在石油出口上對(duì)美、歐依賴程度的削弱，換個(gè)角度也可視為美、歐對(duì)中東石油的依賴程度減輕。把美國的國際戰(zhàn)略、美國在產(chǎn)油國的一切活動(dòng)簡化為“為石油而戰(zhàn)”、“為中東而戰(zhàn)”，顯然是一種過時(shí)的、不符合實(shí)際的思維方式。

    世界石油供銷格局的變化還反映在日益增強(qiáng)的多元化趨勢(shì)上。從供應(yīng)上看，近年非洲、南美洲(特別是委內(nèi)瑞拉和巴西)的產(chǎn)量和出口量已有較大的增長，里海—中亞、北極圈和俄東西伯利亞—遠(yuǎn)東地區(qū)也將有大的增長，天然氣(包括非常規(guī)氣和LNG)國際市場開始形成，這一切都在影響著出口格局，擠占著中東的出口。以沙特為首的歐佩克長期大量壓產(chǎn)正說明了這個(gè)問題。從消費(fèi)上看，后起的新興經(jīng)濟(jì)體國家在石油消費(fèi)和進(jìn)口中占有越來越大的份額。從亞太供銷區(qū)看，大量進(jìn)口石油的國家/地區(qū)從日本發(fā)展到韓國、中國臺(tái)灣、新加坡，繼而發(fā)展到中、印和所有新興經(jīng)濟(jì)體國家，印尼已由石油出口國變?yōu)閮暨M(jìn)口國，越南也將走上這條路[21]。

    5.3 沙特與中國的石油貿(mào)易和中國的對(duì)策

    5.3.1 在關(guān)注來源多元化的同時(shí)可加大從沙特的原油進(jìn)口

    隨著中國原油進(jìn)口量的猛增，2002年以來沙特在中國進(jìn)口中居于首位。2002~2010年沙特向中國的出口量從1139×104t增至4463×104t，后者為前者的391％，8年間年均增長18.61％；同期中國進(jìn)口總量的以上4個(gè)參數(shù)依次為6941×104t、23913×104t、344％、16.72％(見表5)。以上兩組數(shù)據(jù)顯示：沙特對(duì)華原油出口與我國進(jìn)口總量基本呈同步躍升，但沙特對(duì)華出口的上升速度稍快[此處原文為稍“慢”些，但按上述數(shù)據(jù)應(yīng)是稍“快”些。]些。進(jìn)一步看，即使2010年沙特對(duì)華出口占我國進(jìn)口份額升到18.6％，但其占沙特出口的比例也僅為13.4％，低于同年日本和美國所占份額(見表3)。顯然，中國與沙特間的原油貿(mào)易還有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿Α�從中國來說確有持續(xù)增加原油進(jìn)口的需要；從沙特看今后向歐、美、日的出口將持續(xù)下降，對(duì)韓國的出口增長也陷入停滯，面對(duì)國內(nèi)發(fā)展要求擴(kuò)大出口的壓力，增加對(duì)華出口顯然也是必然選擇。2011年初，在北非動(dòng)蕩背景下沙特以石油出口量增長7.3％換來出口額增加19.2％的收益，這一事實(shí)雄辯地說明，大幅增加出口有利于積壓了大量產(chǎn)能的沙特和中東等國。2009年2月胡錦濤主席訪問沙特期間，沙特政府承諾“任何時(shí)候都保證對(duì)中國原油供應(yīng)”，希望2010年實(shí)現(xiàn)對(duì)華出口100×104bbl/d(5000×104t/a，實(shí)際上該年中國僅進(jìn)口沙特原油4463×104t)[22]。

    文獻(xiàn)[23]對(duì)中國進(jìn)口來源構(gòu)成的分析表明，本世紀(jì)以來雖然以中東為首要源區(qū)、以沙特為首要來源國，但中國在進(jìn)口來源多元化上也取得了相當(dāng)大的成功，在這方面明顯優(yōu)于地緣條件相近的石油進(jìn)口大國日本和韓國，甚至也優(yōu)于地緣條件較好的印度。顯然，一方面加大從沙特、從中東的原油進(jìn)口量和在彼此進(jìn)出口貿(mào)易中所占的份額，另一方面繼續(xù)關(guān)注石油進(jìn)口來源的多元化，這是中國可以而且必須實(shí)施的進(jìn)口對(duì)策。

    5.3.2 在兩國和國際石油市場上進(jìn)行更全面的合作

    在繼續(xù)鞏固擴(kuò)大國際原油市場占有率的同時(shí)，沙特加快了煉廠和油氣化工的發(fā)展，除了滿足本國和中東的需求外，更主要的目的是向新興經(jīng)濟(jì)體出口。不言而喻，這批煉廠一般都是規(guī)模最大的，效益高、符合環(huán)保要求、有強(qiáng)大的競爭力。在這些地區(qū)合資建煉廠對(duì)沙特有兩方面的收益：一是鞏固和擴(kuò)大所在國的原油市場；二是以油品銷售和加油站經(jīng)營獲得利潤。對(duì)中國來說，在我國建設(shè)合資煉廠一方面是鞏固和擴(kuò)大了原油進(jìn)口來源，所謂以市場換原料；另一方面這些煉廠產(chǎn)品可滿足國內(nèi)油品供應(yīng)，即使出口也會(huì)為我國帶來利潤。顯然，這基本上是互利雙贏的。為此，中國石油天然氣集團(tuán)公司(中石油)已與沙特阿美公司簽約在云南合資建設(shè)煉廠，雙方在資源、加工、銷售等方面進(jìn)行一體化合作。當(dāng)然，所需原油由沙特供應(yīng)，經(jīng)中緬管線運(yùn)達(dá)。

    值得注意的是，我國石化產(chǎn)業(yè)對(duì)乙烯、石腦油等基礎(chǔ)化工原料需求甚大，而近年為彌補(bǔ)油荒又常壓縮其產(chǎn)量以裂解生產(chǎn)更多的輕質(zhì)油品，這就使其進(jìn)口量持續(xù)激增。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十一五”頭兩年乙烯年進(jìn)口量在20×104t左右，后三年在80×104t左右，其中2009年達(dá)97.5×104t[24]。為了促進(jìn)進(jìn)口并降低用戶成本，我國在2009~2010年還曾實(shí)行返還進(jìn)口消費(fèi)稅政策。而這類產(chǎn)品恰是中東、特別是沙特出口的強(qiáng)項(xiàng)，具有低成本的優(yōu)勢(shì)。適當(dāng)進(jìn)口價(jià)格上優(yōu)惠的油品和基礎(chǔ)化工原料，或與其合作在中國或沙特合資生產(chǎn)對(duì)我國是利大于弊的。在這方面中國與沙特的合作項(xiàng)目引起世界同行的關(guān)注。如2009年中國石油化工集團(tuán)公司(中石化)與沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司以各占一半的比例投資183億元人民幣，在天津建設(shè)年產(chǎn)320×104t石化產(chǎn)品(其中乙烯為100×104t/a)的綜合項(xiàng)目，所需原油1000×104t/a由沙特供應(yīng)。作為延伸，又在2011年簽約，雙方各投資50％建設(shè)年產(chǎn)26×104t聚碳酸酯項(xiàng)目，其產(chǎn)品主要是為了向亞太地區(qū)出口[25]。在延布煉廠原合作方康菲石油公司退出后，沙特阿美希望中石化接手合作建設(shè)這一名列世界前茅的大項(xiàng)目。中石化與沙特阿美合作建設(shè)的延布聚烯烴項(xiàng)目的總承包“交鑰匙”(EPC)工程，也成為雙方在下游合作的亮點(diǎn)。此外，中石化與阿聯(lián)酋利曼公司在延布合作建設(shè)改性瀝青項(xiàng)目又開創(chuàng)了三國合作的范例，中石化的技術(shù)和品牌、阿聯(lián)酋的投資與沙特的工業(yè)園區(qū)相結(jié)合，大力拓展了區(qū)域市場。

    面對(duì)本國煉廠開工不足和出口困難，此前東亞各油品出口國(包括日、韓、中、新加坡等)對(duì)即將到來的中東油品、石化產(chǎn)品的低價(jià)傾銷憂心忡忡，據(jù)說這也是中國與海合會(huì)之間自由貿(mào)易區(qū)談判的難點(diǎn)之一。筆者認(rèn)為，違反市場規(guī)則而拒之門外弊大于利，不如因勢(shì)利導(dǎo)，大力開展石油工業(yè)中、下游的廣泛合作，在不損害或有利于我方基本利益的前提下互相滲透、互相補(bǔ)充，以求雙贏。

    近年來，包括沙特、科威特在內(nèi)的中東產(chǎn)油國已在東亞與所在國合作建立大型石油儲(chǔ)備基地，這是有利于共贏的新合作方式。我國也可以積極與之協(xié)商，利用近海島嶼開展類似合作，這將為穩(wěn)定和擴(kuò)大進(jìn)口油源創(chuàng)造更好的條件。近年，我國的中國石油天然氣股份有限公司(PTR)、中國國際石油化工聯(lián)合有限責(zé)任公司(Unipec)和光匯石油有限公司(Brightoil Petroleum)擬在霍爾木茲海峽峽口外阿聯(lián)酋的富查拉伊港建設(shè)或租賃石油儲(chǔ)備基地。該港有管線與海灣南側(cè)諸產(chǎn)油國連接，依托有利的地理位置，已超過鹿特丹成為僅次于新加坡的世界第二大油輪港，儲(chǔ)油量在迅速擴(kuò)大。在阿曼、也門石油生產(chǎn)和出口銳減的情況下，中國公司利用該港儲(chǔ)存轉(zhuǎn)運(yùn)石油，沙特正是主要油源和合作國之一。

    沙特的法律不允許外資公司進(jìn)入石油上游的勘探開發(fā)，但在其他多個(gè)領(lǐng)域(包括天然氣勘探開發(fā)、石油上游的服務(wù)和工程等)仍不同程度地允許外資參與，中石化曾在沙特中標(biāo)區(qū)塊進(jìn)行天然氣勘探，成果不夠理想(筆者認(rèn)為按國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)看應(yīng)該是發(fā)現(xiàn)了可開發(fā)的氣田)。我國在沙特的石油服務(wù)和工程、設(shè)備項(xiàng)目上取得了不少進(jìn)展，但與其龐大的市場相比還顯得很不夠，仍有巨大的提升空間。與中國和其他產(chǎn)油國(如巴西、委內(nèi)瑞拉)間的合作相比，中國與沙特間的石油合作還很不全面，在這方面還有許多工作要做。

    5.3.3 全面提升中沙經(jīng)濟(jì)合作

    中國與沙特的經(jīng)濟(jì)往來近年亦有重大進(jìn)展，沙特已成為中國在西亞北非地區(qū)最大的貿(mào)易伙伴。近年來中沙間的貿(mào)易額以兩位數(shù)的年均增長率上升，以雙方經(jīng)濟(jì)都較為正常的2008年為例，貿(mào)易額達(dá)418億美元，年增長率達(dá)64.7％。但即使該年貿(mào)易額也僅占中國對(duì)外貿(mào)易總量的1.63％，從沙特進(jìn)口額310億美元，我國對(duì)沙特出口108億美元。顯然這與兩國間的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還很不匹配，也表現(xiàn)出巨大的不平衡，尚未充分發(fā)揮兩國間可以互補(bǔ)的優(yōu)勢(shì)。中國與非洲、南美洲國家間經(jīng)濟(jì)合作的歷程表明，油氣合作僅是全面經(jīng)濟(jì)合作的一部分，因地制宜、急其所需地幫助所在國發(fā)展經(jīng)濟(jì)，反過來亦可幫助實(shí)現(xiàn)油氣及其他原材料工業(yè)的發(fā)展，提升相互間貿(mào)易的水平。沙特的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，其經(jīng)濟(jì)政治情況也有些特殊性，但這一原則還是適用的，在全面發(fā)展中沙經(jīng)濟(jì)合作方面還存在巨大的潛力有待我們?nèi)ラ_拓、去發(fā)展。中國與海合會(huì)間的自貿(mào)區(qū)談判雖有重大進(jìn)展，但仍需雙方努力去完成最后階段的工作，該自貿(mào)區(qū)協(xié)定的最終簽訂，顯然會(huì)更大地促進(jìn)中國與沙特間的經(jīng)濟(jì)合作。

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