摘 要 沙特阿拉伯石油的儲量、產量、剩余產能、原油出口量均名列世界前茅，對國際石油市場有著舉足輕重的影響，同時近年來又加快了煉油業和油氣化工的發展。自上世紀末以來，沙特石油出口的地區格局發生了重大變化，由向北大西洋地區輸出為主轉變為向以亞太地區的東亞—南亞弧形地帶為主。其主要原因為：歐美的石油輸入國由于注重節能和石油替代，石油消費量呈現下降趨勢，同時還受到北海油氣區及俄羅斯等石油出口的“擠占”；亞太地區以中國、印度、新加坡為代表的新興經濟體國家進口量持續上升，世界經濟發展中心歷史性地東移，決定了至少在近20~30年東亞—南亞弧形地帶將是石油消費和進口增長最快的區域。自2002年起沙特成為中國原油進口首要來源國，進口量從2002年的1139×104t增至2010年的4463×104t，年均增長率18.61%，但2010年中國進口量占沙特出口的比例也僅為13.4%，還有相當大的發展潛力。中國在石油進口來源多元化方面明顯優于地緣條件相近的石油進口大國日本和韓國，甚至也優于地緣條件較好的印度。在此基礎上，一方面加大從沙特的原油進口量，另一方面繼續關注石油進口來源的多元化是中國可以而且必須實施的進口對策。同時，適當進口價格上優惠的油品和基礎化工原料，或與其合作在中國或沙特合資建廠對我國是利大于弊的。中國應全面進入沙特油氣市場，推進兩國間在油氣市場、油氣產業鏈上中下游的合作。全面提升中沙經濟合作水平有利于油氣合作的發展。

    關鍵詞 沙特阿拉伯 石油出口 地區格局 來源多元化 進口對策 合作 中國

    １ 沙特阿拉伯石油儲產量及剩余產能世界領先

    1.1 石油儲量和潛力

    沙特阿拉伯(以下簡稱沙特)是號稱“世界油庫”的中東面積最大的國家，其剩余可采儲量(以下直稱儲量)長期雄居世界首位。據《BP世界能源統計》(以下簡稱為據BP)資料，其儲量自1989年調整增至2601×108bbl，占世界的35.84％、中東的39.35％，而后呈略有起伏的穩定增長態勢。2009年為2646×108bbl(363×108t)，占世界的19.85％、中東的35.08％，20年間年均增長率僅為0.08％，其所占份額之所以略有降低是因為其他地方有更多的石油新發現。以2009年的儲量對比，居第二、第三位的委內瑞拉和伊朗分別為1723×108bbl和1376×108bbl，僅相當于沙特的65.11％和52.0％。2009年沙特的石油儲產比為74.6，而全球為45.7。

    阿拉伯石油輸出國組織旗下的阿拉伯石油投資公司(Apicorp)的研究報告稱，沙特未探明石油儲量(包括天然氣液)為1360×108bbl[1]。這意味著在投資充裕的情況下，到本世紀中葉沙特的儲量有再增加50％的可能性。實際上，由于儲量甚豐，沙特在勘探上壓力極小，尚有許多地區(特別是大沙漠腹地)和層系(深部的下中生界和古生界)勘探程度較低。在“重油輕氣”的指導思想下對氣的勘探亦差，而隨著大量氣儲量被探明，凝析油(NGL)儲量亦可望大幅增長。顯然，沙特有儲量補充系數長期大于/等于1、儲量持續增長的巨大潛力。

    1.2 石油產量變化

    據BP資料，20世紀90年代至本世紀初，沙特石油年產量在4.3×108t左右，其中最低的1991年為4.284×108t，占全球的13.58％、中東的50.94％。隨著全球石油消費的增長，2004~2006年沙特石油年產量超過5×108t，最高的2005年達5.268×108t，占全球的13.51％、中東的43.55％。此后因全球消費量減少，沙特石油產量有所下降，2009年為4.595×108t，占全球的12.03％、中東的39.74％。研究沙特石油產量的變化可以發現，當每次全球消費量上升時，生產潛力最大的沙特產量增幅并不那么大，以致所占比例反而降低；而當全球消費量降低時，沙特產量的人為壓低最明顯，所占份額更趨于下降。這是由于沙特在歐佩克內擔當了產量浮動國的角色，為了共同的利益，當需要更多地壓產時，它總是“自愿”承擔更大份額的減產[2，3]。

    與石油產量長期居第二、第三位的美國、俄羅斯相比，直到2005年沙特仍占有明顯優勢，當年其產量分別為美國和俄羅斯的168％和112％。但由于這兩個國家近年沒有壓產“任務”，而俄羅斯又力圖以增加生產和出口來改善其困境，到2009年沙特產量為美國的141％、俄羅斯的93％，排名反屈居第二位。據《油氣雜志》(OGJ)估計的2010年產量值，該年仍繼承著2009年的態勢，沙特的產量僅為俄羅斯的78.8％。

    如果排除人為干擾(特別是大力壓產)，沙特石油的“生命周期”尚處于穩產階段的前期，在需求旺盛的情況下，僅依托其已探明儲量做保守預測，沙特石油產量有從2005年的5.27×108t提高到6.25×108~6.57×108t的可能性[4]。從以下將要論述的剩余產能看也與這個預測相符。

    依托儲量豐富且易于開采的大型油田群，沙特石油生產成本一直保持在世界最低水平上。石油出口收入占國家財政收入的70％以上，占出口總額的90％左右，在GDP中的比例也在40％以上。

    1.3 石油剩余產能

    已經完成基礎建設，即已完成生產井、注水(氣)井、油氣集輸管線、道路及輸電、輸水以及生活服務設施建設，一聲令下就可投產，但卻被迫關井待產的油氣田生產能力稱之為剩余產能。可以想像，當經歷相當時期的勘探發現了油氣田，當以更大的投資完成了產能建設，這時任何投資方都急切地想打開閥門讓油氣噴涌以回收投資獲得利潤。而這時令其停止前行，還要額外再付出維修管理費用和巨額的借貸利息，顯然，剩余產能的出現一定是缺乏買主或為了更大利益而做出的“犧牲”。而經歷了兩次石油危機期間石油輸出國和消費國的大博弈，擺在歐佩克面前就是這樣的困難局面。1985年后歐佩克的基本政策是限產保價，這就意味著出現相當大數量的剩余產能[2，3]。當出現全球消費量下滑時，不少非歐佩克國家也要采取人為壓產措施。

    縱觀本世紀以來歐佩克的平均剩余產能大致為300×104bbl/d，高時可達600×104bbl/d，即使在油價最高的2008年7月也維持在140×104bbl/d的水平上。美國能源信息署(EIA)資料報道，沙特2010年保有350×104bbl/d(1.75×108t/a)的剩余產能[5]。沙特石油和礦產資源大臣納伊米稱：2011年前4個月在油價高升背景下以同比增加7.3％的產量使石油出口額增加19.2％，但4月仍有超過400×104bbl/d的剩余產能[6]。另據報道，2010年歐佩克的剩余產能為430×104bbl/d[7]，那么沙特的剩余產能大致為其81.4％，穩居歐佩克和世界的首位。2010年初，沙特位居世界首位且已高產了50年的巨型油田賈瓦爾(Ghawar)仍有1/6的剩余產能，居世界海上首位的巨型油田薩法尼亞(Safaniyah)仍有46.7％的剩余產能，一些世界馳名的大油田(如Khurais、Khursaniyah等)也僅發揮出約一半的產能，這使沙特阿美公司的生產安排有相當大的主動性和靈活性。它可優先生產低成本(3美元/bbl左右)且市場急需的輕質原油，一旦需要可使產量一天浮動數十萬桶[8]。

    1.4 煉廠能力和油品生產

    經過兩次石油危機的教訓，石油輸出國開始注意發展本土煉油業，力圖逐步改變輸出原油、輸入油品的不利局面，沙特在這方面是較為突出的。據OGJ資料，1985年沙特擁有5座煉廠，煉油加工能力5575×104t/a。2004年擁有8座煉廠，煉油加工能力8725×104t/a，19年間年均增長2.39％。2009年煉廠減至7座，但煉油能力達到10500×104t/a，5年間年均增長3.77％，是全球煉油加工能力增長最快的地區之一。與之相應的是油品產量持續增長，據歐佩克公報和美國能源信息署(EIA)資料，1986~2001年間沙特油品產量年均增長率為1.70％，至2005年油品產量達到億噸，2007年為10726×104t，2001~2007年的年均增長率為4.99％。2007年沙特油品產量占世界產量的2.63％。

    近年來發展煉油和油氣化工成為備受關注的戰略要點。沙特阿美公司宣布，2010年[是2010年嗎？還是2011年？請您審定。]將投入450~500億美元用于煉油和石化項目，使其掌控的煉油能力增加50％，達600×104bbl/d(3×108t/a)。這些新煉廠多與國內的石化工業園區相結合，如在沙特的東海岸新建產能1500×104t/a的朱拜勒煉廠[9]、在西海岸新建產能2000×104t/a的延布煉廠。另一些煉廠分布在中國、越南、印尼等油品消費量激增的國家，并多與東道國合資，如2010年末沙特投資集團與孟加拉合資擴建該國唯一的東方煉廠。這些下游企業規模大、技術新，充分利用了后發優勢，效益更高。特別值得注意的是，不僅沙特煉化的原料油質優價廉，而且還充分利用了過去多為放空燃燒的天然氣，這使其油品和石化產品有很強的競爭力。

    2 沙特的原油和油品出口

    2.1 石油出口在中東和世界上的地位

    在國際貿易(特別是海關統計)中所指的石油往往包括原油和油品，有時僅給出其合計值。如果說不同系統的資料間因統計口徑等原因，往往對同一統計單元的儲產量、貿易量值的反映有差別，那么這種現象在原油和油品進出口上更為突出，這就要求盡量采用同一系統的數據進行縱、橫向對比，這給研究增加了難度。

    以數據較為完整的EIA 2007年的資料計算，沙特原油出口量為6947kbbl/d，占當年原油產量的67.2％，占同年中東原油出口量的42.6％，占同年世界原油出口量的16.3％。該年沙特原油出口量小于整個非洲，為其83.8％；但明顯大于出口居第二位的俄羅斯，為其134.3％；是居中東出口第二位的伊朗的近3倍(為其292.6％)。沙特近年的產量、出口量相對穩定，但2009年受金融危機影響其原油出口量及以上列舉的諸參數均略有降低，出口量為金融危機前2005年峰值7209.4 kbbl/d的86.94%[數據似有誤，不管是用表1中2009年的原油出口量除以2005年的原油出口量，還是用2009年的原油+油品除以2005年的原油+油品，都得不出這個數。己改](見表1)。

表1 1980~2008年沙特阿拉伯原油和油品出口量 kbbl/d



注：原始數據采自歐佩克統計公報。

    沙特煉油業的快速發展使其由上世紀中期的純油品輸入國變成油品凈輸出國。以2007年美國能源信息署(EIA)的統計，沙特進口油品83.1kbbl/d，占世界的0.42％，占中東的7.97％，進口量遠低于阿聯酋、伊拉克、伊朗等產油大國；該年油品出口量達到1281.4kbbl/d[此自然段中的這兩個標紅數據應與表1中2007年的油品出口1138.8kbbl/d相關聯。編者理解表1中應為凈出口數據，但1281.4-83.1=1198.3，并不等于表1中2007年的數據。請您審核。已改！這是不同統計間誤差造成的。]，占世界的5.97%，占中東的40.0％，為中東油品出口排第二位的科威特的165％，為排第三位的阿聯酋的292％。2007年油品(毛)出口量約占其油品產量的60％。看來，盡管沙特在世界油品貿易中所占份額并不大，但其油品出口在中東各國中還是比較突出的。隨著一批大型煉廠的建成，可以預見沙特近期油品出口量和占世界的份額會有相應的提升。

    2.2 石油出口量的變化

    表1給出了沙特1980年以來，特別是近年原油和油品出口量的變化，從中可以看出：

    ①金融危機前原油和油品出口量的峰值與產量峰值一致，均出現在2005年，這恰與世界經濟發展正常、油價并不過高以及需求旺盛的背景有關，說明沙特石油生產受出口導向的制約。

    ② 縱觀第二次石油危機以來的近30年，沙特原油出口量呈下降趨勢，這與其產量和出口量占世界的比例變化相一致，說明沙特出口占世界市場的份額被“擠占”或“自愿”做出某種讓步。具體地說，這種壓力一方面來自其他歐佩克國家，表現為沙特在歐佩克出口中所占比例從1980年的40.01％降到2008年的30.27％和2009年的28.31％；另一方面壓力也來自非歐佩克產油國，沙特在世界原油出口中所占比例從1980年的30.60％降到2008年的18.82％和2009年的16.01％。

    ③ 沙特的油品出口量總體上呈上升態勢，但2005年以來的快速下降除受全球經濟影響外，也與其遇到強大競爭有關。在全球煉油能力過剩、開工率下降，而消費量增長受遏制的背景下[9]，沙特把煉廠建到國外油品需求旺盛的地區是一良好對策。