中海油完成收購加拿大OPTI的交易

    中國海洋石油有限公司（下稱“中海油）11月28日晚間發(fā)布公告，稱中海油的間接全資附屬公司—CNOOC Luxembourg S.à r.l已完成收購加拿大公司OPTI的交易，該交易總價約為21億美元。

    OPTI公司將于交易完成同時向多倫多創(chuàng)業(yè)交易所提交將OPTI股份除牌的申請；經(jīng)多倫多創(chuàng)業(yè)交易所批準(zhǔn)后，OPTI股份預(yù)期將于2011年12月1日起除牌。此外，OPTI將于2011年12月28日根據(jù)適用于第一留置權(quán)票據(jù)的契約，以相當(dāng)于第一留置權(quán)票據(jù)102%本金金額及截至贖回日未償利息總和之金額，贖回全部未清償?shù)牡谝涣糁脵?quán)票據(jù)。

    該交易是中國國有石油公司掀起赴加拿大收購油砂的最新一樁代表案例。據(jù)財(cái)新記者的統(tǒng)計(jì)，從2009年中加外交關(guān)系回暖以來，有多起中國公司參與的加拿大油砂資產(chǎn)并購案。其中，中石油17.4億美元入股Athabasca公司油砂區(qū)塊，中投公司12.5億加元與PennWest成立合資公司運(yùn)營阿爾伯塔省油砂資產(chǎn)，中石化46.5億加元收購Syncrude公司9.03%股份，涉足阿爾伯塔省油砂。

    對中海油此樁交易，中海油新上任的首席執(zhí)行官李凡榮先生表示：“通過完成此次交易，公司進(jìn)一步進(jìn)入油砂領(lǐng)域，該項(xiàng)目將成為公司全球資產(chǎn)的重要組成部分。通過與Nexen公司的合作，公司將充分發(fā)掘Long Lake項(xiàng)目及另外三個油砂礦區(qū)的增長潛力。我們相信，該項(xiàng)目將為公司中長期的儲量和產(chǎn)量帶來貢獻(xiàn)。”

    OPTI的主要資產(chǎn)包括位于阿爾伯塔省東北部阿薩巴斯卡地區(qū)的Long Lake及其他三個油砂項(xiàng)目中35%的工作權(quán)益。Long Lake項(xiàng)目包括蒸汽輔助重力泄油（下稱SAGD）項(xiàng)目及一個改質(zhì)廠，加拿大能源公司Nexen持有該項(xiàng)目余下65%的權(quán)益，并擔(dān)任作業(yè)者。

    蒙特利爾銀行利時證劵公司和加拿大帝國商業(yè)銀行世界市場公司擔(dān)任中海油此次交易的財(cái)務(wù)顧問，高林律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問。