中海油完成收購(gòu)加拿大OPTI的交易

    中國(guó)海洋石油有限公司（下稱“中海油）11月28日晚間發(fā)布公告，稱中海油的間接全資附屬公司—CNOOC Luxembourg S.à r.l已完成收購(gòu)加拿大公司OPTI的交易，該交易總價(jià)約為21億美元。

    OPTI公司將于交易完成同時(shí)向多倫多創(chuàng)業(yè)交易所提交將OPTI股份除牌的申請(qǐng)；經(jīng)多倫多創(chuàng)業(yè)交易所批準(zhǔn)后，OPTI股份預(yù)期將于2011年12月1日起除牌。此外，OPTI將于2011年12月28日根據(jù)適用于第一留置權(quán)票據(jù)的契約，以相當(dāng)于第一留置權(quán)票據(jù)102%本金金額及截至贖回日未償利息總和之金額，贖回全部未清償?shù)牡谝涣糁脵?quán)票據(jù)。

    該交易是中國(guó)國(guó)有石油公司掀起赴加拿大收購(gòu)油砂的最新一樁代表案例。據(jù)財(cái)新記者的統(tǒng)計(jì)，從2009年中加外交關(guān)系回暖以來(lái)，有多起中國(guó)公司參與的加拿大油砂資產(chǎn)并購(gòu)案。其中，中石油17.4億美元入股Athabasca公司油砂區(qū)塊，中投公司12.5億加元與PennWest成立合資公司運(yùn)營(yíng)阿爾伯塔省油砂資產(chǎn)，中石化46.5億加元收購(gòu)Syncrude公司9.03%股份，涉足阿爾伯塔省油砂。

    對(duì)中海油此樁交易，中海油新上任的首席執(zhí)行官李凡榮先生表示：“通過(guò)完成此次交易，公司進(jìn)一步進(jìn)入油砂領(lǐng)域，該項(xiàng)目將成為公司全球資產(chǎn)的重要組成部分。通過(guò)與Nexen公司的合作，公司將充分發(fā)掘Long Lake項(xiàng)目及另外三個(gè)油砂礦區(qū)的增長(zhǎng)潛力。我們相信，該項(xiàng)目將為公司中長(zhǎng)期的儲(chǔ)量和產(chǎn)量帶來(lái)貢獻(xiàn)。”

    OPTI的主要資產(chǎn)包括位于阿爾伯塔省東北部阿薩巴斯卡地區(qū)的Long Lake及其他三個(gè)油砂項(xiàng)目中35%的工作權(quán)益。Long Lake項(xiàng)目包括蒸汽輔助重力泄油（下稱SAGD）項(xiàng)目及一個(gè)改質(zhì)廠，加拿大能源公司Nexen持有該項(xiàng)目余下65%的權(quán)益，并擔(dān)任作業(yè)者。

    蒙特利爾銀行利時(shí)證劵公司和加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行世界市場(chǎng)公司擔(dān)任中海油此次交易的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，高林律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn)。