今年以來，中國
成品油需求增速不斷下滑，但同時(shí)，不管是國企還是民資，都在爭(zhēng)相上馬大型煉化項(xiàng)目。
這兩個(gè)因素導(dǎo)致國內(nèi)成品油供應(yīng)過剩局面日益加劇，傳統(tǒng)煉化企業(yè)將迎來嚴(yán)峻考驗(yàn)。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著大型煉化項(xiàng)目的落地，煉化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。在產(chǎn)能過剩的背景下，落后的煉油裝置將逐漸被淘汰，中小型煉化企業(yè)也危機(jī)重重。
超10個(gè)大型煉化項(xiàng)目
加速產(chǎn)能擴(kuò)張
《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，2017年10月份，中化集團(tuán)與旭陽集團(tuán)合作在曹妃甸建設(shè)1500萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目，中國大型煉化項(xiàng)目再添新丁。
6月份，浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目也已經(jīng)開工。到2018年，恒力石化2000萬噸/年的項(xiàng)目和浙江石化2000萬噸/年的項(xiàng)目即將建成。
今年三季度，
中石油云南煉油廠和
中海油惠州二期煉油廠將陸續(xù)投產(chǎn)，前者擁有1300萬噸/年產(chǎn)能，后者包括2200萬噸/年煉油改擴(kuò)建、及100萬噸/年乙烯工程項(xiàng)目。
據(jù)了解，
中石化計(jì)劃“十三五”期間，投資2000億元，優(yōu)化升級(jí)打造茂湛、鎮(zhèn)海、上海和南京四個(gè)世界級(jí)煉化基地。四大基地優(yōu)化升級(jí)后，總煉油能力將達(dá)到1.3億噸/年，新增4000萬噸/年的產(chǎn)能。
除中石化外，中石油、中化集團(tuán)、中海油集團(tuán)、兵器集團(tuán)也在全面發(fā)力，將全面升級(jí)擴(kuò)建現(xiàn)有裝置。目前，中石油、兵器集團(tuán)以及各民營巨頭已經(jīng)開始陸續(xù)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入煉化行業(yè)。
截至目前，國內(nèi)已經(jīng)在建或有計(jì)劃建設(shè)的千萬噸級(jí)以上煉化項(xiàng)目已經(jīng)超過10個(gè)，僅民資煉化項(xiàng)目就有7個(gè)，中國煉油產(chǎn)能正以超出預(yù)期的速度擴(kuò)張。
數(shù)據(jù)顯示，2016年中國一次煉油能力已達(dá)到7.8億噸/年，今年下半年云南煉化1300萬噸/年以及惠煉二期1000萬噸/年煉化項(xiàng)目建設(shè)完畢并投產(chǎn)，其他千萬噸級(jí)煉化項(xiàng)目正緊鑼密鼓建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年中國一次煉油能力或?qū)⑦_(dá)到9億噸/年。
而在國內(nèi)煉油能力不斷擴(kuò)張的同時(shí)，國內(nèi)汽柴油需求正在迎來拐點(diǎn)。
據(jù)金聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年汽油消費(fèi)量為1.17億噸，同比僅增1.55%，2017年1月份-7月份汽油消費(fèi)量同比增長1.27%，其中1月份-4月份更是出現(xiàn)了負(fù)增長。
近年來，中國汽車保有量增速不斷下降。而國家政策不斷引導(dǎo)消費(fèi)者降低非
化石能源消費(fèi)。今年發(fā)改委等十五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》，以及正在制定禁售燃油車的時(shí)間表，可以預(yù)見的是，中國汽油、柴油消費(fèi)量增速或?qū)⑻幱诹阍鲩L甚至負(fù)增長狀態(tài)。
卓創(chuàng)資訊分析師劉孟凱向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，一方面是國內(nèi)成品油需求增長乏力，另一方面則是成品油供應(yīng)能力不斷擴(kuò)張，2020年中國過剩煉油能力或?qū)⑦_(dá)到3億噸/年，引起業(yè)內(nèi)對(duì)未來石油煉化行業(yè)的擔(dān)憂。
成品油市場(chǎng)迎來變革
值得注意的是，中國正將煉油產(chǎn)業(yè)集中布局在環(huán)渤海、長三角以及珠三角等成品油消費(fèi)旺盛地區(qū)，降低東北、西北地區(qū)煉油規(guī)模占比。“十三五”期間，重點(diǎn)建設(shè)東部沿海七大石化產(chǎn)業(yè)基地。
劉孟凱表示，在這個(gè)過程中，通過政策宏觀調(diào)控與市場(chǎng)選擇，扶大抑小，實(shí)現(xiàn)中國煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、一體化、規(guī)范化，整個(gè)過程也將是以“新”換“舊”的轉(zhuǎn)變。
在他看來，七大石化產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃建設(shè)帶來煉油產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能過剩激化競(jìng)爭(zhēng)，在競(jìng)爭(zhēng)中重鑄市場(chǎng)秩序，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康、良性發(fā)展。對(duì)于部分生產(chǎn)效率低下、缺少差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中小型煉油企業(yè)將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)；另外，已經(jīng)服役二三十年的煉油裝置，其先進(jìn)性與新建煉油裝置存在顯著差異，將成為市場(chǎng)淘汰的目標(biāo)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年以來，中國已淘汰落后煉油能力共計(jì)7385萬噸/年，這個(gè)階段主要通過“政府的手”來實(shí)現(xiàn)，未來“市場(chǎng)的手”將發(fā)揮更多作用。
事實(shí)上，很多煉廠已經(jīng)意識(shí)到這種危機(jī)，開始通過抱團(tuán)的方式來壯大自己。
9月中旬，浙江省率先牽頭成立了浙江石油集團(tuán)，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入煉化市場(chǎng)。其股東之一浙江
石油化工有限公司正在浙江舟山投資建設(shè)4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目。
9月底，山東煉化能源集團(tuán)在濟(jì)南正式成立，注冊(cè)資本擬定為900億元，該集團(tuán)由東明石化牽頭，共16家地?zé)捖?lián)合出資。
煉化組團(tuán)的目的是為了推動(dòng)地方煉廠更深層次的合作，優(yōu)化整合地方煉油企業(yè)在原料采購、物流配送、資金流通、產(chǎn)品優(yōu)化等方面的配置，實(shí)現(xiàn)資金、物流方面的統(tǒng)籌，提高煉化行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和話語權(quán)。
劉孟凱還指出，現(xiàn)在來看，留給煉化企業(yè)的時(shí)間并不充裕，未來極有可能處于劣勢(shì)的獨(dú)立煉廠，正在尋求新的發(fā)展機(jī)會(huì)。
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