根據(jù)公開的數(shù)據(jù)，今年1-5月份，全國發(fā)電量同比僅增長0.9%，其中火電發(fā)電量同比下降3.6%，水力發(fā)電量同比增長16.7%，核電發(fā)電量同比增長27.9%，風(fēng)電發(fā)電量同比增長26.4%。水電等清潔能源對(duì)火電形成明顯的擠壓態(tài)勢(shì)，火電發(fā)電量小幅減少。主要發(fā)煤企業(yè)限產(chǎn)和執(zhí)行276個(gè)工作日生產(chǎn)的嚴(yán)格落實(shí)，供應(yīng)減少，庫存偏低，煤炭供應(yīng)量出現(xiàn)大幅下降。今年1-5月，全國煤炭產(chǎn)量累計(jì)完成13.4億噸，同比減少1.2億噸，下降8.4%。1-5月份，全國煤炭銷量累計(jì)完成12.8億噸，同比減少1億噸，下降7.3%；而1-5月份，鐵路發(fā)運(yùn)煤炭7.65億噸，同比減少11.1%。我國內(nèi)貿(mào)煤炭市場呈現(xiàn)供需雙弱的態(tài)勢(shì)。
而港口方面卻顯得略微輕松一些，盡管秦皇島港、國投京唐港、國投曹妃甸港煤炭吞吐量大幅下滑，而黃驊港、天津港煤炭吞吐量卻是大幅飆升。今年1-5月份，環(huán)渤海港口合計(jì)完成煤炭吞吐量2.33億噸，同比僅減少485萬噸。在1-5月份進(jìn)口煤增加67萬噸的情況下，環(huán)渤海港口發(fā)運(yùn)量基本保持穩(wěn)定，僅僅出現(xiàn)了小幅減少，說明了我國華東、華南地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程加快，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)效果顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定。而主要煤炭消費(fèi)地區(qū)：東南沿海地區(qū)煤炭需求保持平穩(wěn)。在水電、核電等清潔能源占比增加的情況下，火電受到制約，但沿海地區(qū)均為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市，出口、投資、企業(yè)利潤、工業(yè)增長等數(shù)據(jù)出現(xiàn)積極變化，煤炭需求情況與去年相比大體相當(dāng)。
今年三月份，春節(jié)過后，沿海工業(yè)企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，工業(yè)用電保持穩(wěn)定。三、四、五月份，出口、投資、企業(yè)利潤、工業(yè)增長等數(shù)據(jù)出現(xiàn)積極變化，社會(huì)用電量保持穩(wěn)定，電廠耗煤增減變化不大。今年三、四、五月份，沿海六大電廠日耗平均水平保持在55-57萬噸，沒有出現(xiàn)大的漲跌，基本保持平穩(wěn)。而這個(gè)階段電廠存煤可用天數(shù)保持在20天以上水平，下游用戶積極控制存煤數(shù)量，并對(duì)北方港口存煤保持剛性拉運(yùn)和消極采購。
盡管1-5月份，沿海六大電廠日耗平均水平同比出現(xiàn)一定程度下降，但沿海地區(qū)總體煤炭需求并沒有下降，說明在電煤需求減少的情況下，沿海、沿江地區(qū)的生活用電和市場煤的采購有所增加，促使東南沿海地區(qū)煤炭需求保持穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)大幅下滑。煤炭價(jià)格方面，受資源緊張、主力煤企聯(lián)合提價(jià)以及煤價(jià)需要理性回歸等因素影響，今年以來，北方港口動(dòng)力煤交易價(jià)格累計(jì)上漲了45元/噸；截止七月初，發(fā)熱量5500大卡動(dòng)力煤實(shí)際交易價(jià)達(dá)到415元/噸。
今年以來，沿海煤炭運(yùn)輸呈不溫不火走勢(shì)。以環(huán)渤海港口為例，環(huán)渤海秦皇島、國投京唐、京唐老港、國投曹妃甸、曹妃甸港煤二期、黃驊、京唐港36-40#泊位、天津等八大運(yùn)煤港口是北煤南運(yùn)的主力港口，八大港口均為機(jī)械化程度相對(duì)較高的煤碼頭，依靠大秦線、朔黃（黃萬線）供應(yīng)煤炭，將煤炭源源不斷的輸往東南沿海缺煤省市。去年，八大港口煤炭發(fā)運(yùn)量占北方港口發(fā)運(yùn)煤炭總量的92%，占據(jù)主導(dǎo)地位。今年以來，除了新投產(chǎn)的京唐港36-40#泊位以及曹妃甸港煤二期運(yùn)量出現(xiàn)同比增加以外，其余大秦線配套港口，老牌勁旅：秦皇島港、國投京唐港、京唐老港、國投曹妃甸港煤炭運(yùn)量均出現(xiàn)大幅下降，而四大港口合計(jì)減少的煤炭運(yùn)量基本是黃驊、京唐港36-40#泊位、天津、曹妃甸港煤二期等四港增加的煤炭運(yùn)量。
尤其黃驊、天津兩港運(yùn)量合計(jì)大幅增長3590萬噸。兩港運(yùn)量大增的原因，主要受益于神華旗下的準(zhǔn)池線投產(chǎn)，帶動(dòng)朔黃線（黃萬線）運(yùn)量大增帶來的利好，尤其黃驊港上半年完成煤炭吞吐量8491萬噸，大幅增加2675萬噸。在目前煤炭低成本競爭以及用戶市場不斷萎縮的情況下，發(fā)煤企業(yè)對(duì)物流成本非常關(guān)注，綜合物流費(fèi)用決定發(fā)貨人對(duì)運(yùn)輸通道的選擇。在競爭內(nèi)蒙西部貨源的時(shí)候，“準(zhǔn)池線-朔黃線-黃驊港”較“大準(zhǔn)線-大秦線-秦皇島港”運(yùn)費(fèi)低30元/噸，“準(zhǔn)池線-朔黃線-黃驊港”組合的運(yùn)煤通道在煤運(yùn)市場競爭中占據(jù)上風(fēng)。天津港汽運(yùn)煤不可小覷，汽運(yùn)煤比火車運(yùn)輸每噸低10元左右，具有運(yùn)輸便捷、成本低等優(yōu)勢(shì)，深受用戶青睞，支撐著天津老港的主要貨源，對(duì)推動(dòng)天津港運(yùn)量的增加發(fā)揮重要作用。
受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩，水電、核電、特高壓輸電擠占火電份額的影響，國內(nèi)電煤需求進(jìn)一步減弱，入夏前沒有出現(xiàn)“迎峰度夏”的拉運(yùn)高峰。臨近六月底，市場普遍對(duì)下月大型煤企下水煤價(jià)格上調(diào)持較高預(yù)期，用戶派船數(shù)量有所增加。7月份沿海港口動(dòng)力煤價(jià)格上漲了10-15元/噸，上游煤炭到港價(jià)格倒掛的局面將有所好轉(zhuǎn)，但由于漲幅有限，“三西”煤企發(fā)運(yùn)的積極性很難得到提振。隨著夏季用煤高峰的到來，七、八月份，煤炭市場前期脆弱的供求平衡關(guān)系就會(huì)被打破，預(yù)計(jì)市場供不應(yīng)求會(huì)出現(xiàn)，國內(nèi)動(dòng)力煤市場將出現(xiàn)階段性緊張，帶動(dòng)煤價(jià)繼續(xù)回升。
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