花旗料，中海油服(02883.HK)次季凈利潤(rùn)按年升21%至24億人民幣，每股盈測(cè)0.5元人民幣，相信在保養(yǎng)日減少、新的鉆機(jī)產(chǎn)能，及4.04億元人民幣一次性收益的支持下盈利環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)，該行上調(diào)2014/15財(cái)年每股盈測(cè)6%/5%。

　　盡管市場(chǎng)擔(dān)憂全球鉆機(jī)費(fèi)率低迷，自升式費(fèi)率仍保持強(qiáng)勁，尤其是高端自升式。目前預(yù)計(jì)64個(gè)新自升式均在2015年交付，當(dāng)中58%來自中國船廠，相信交付日期有機(jī)會(huì)延后。

　　不過，基于將目標(biāo)市盈率下調(diào)至與環(huán)球同業(yè)看齊，該行將目標(biāo)價(jià)由27.4元降至24.3元，評(píng)級(jí)「買入」。