據(jù)初步照顧文件指,中國(guó)大型造船重工業(yè)企業(yè)熔盛重工,公司計(jì)劃發(fā)行17.5億股,當(dāng)中3.5億股舊股,90%國(guó)際配售,10%公開發(fā)售;據(jù)消息透露,招股價(jià)介乎7.3至10.1元,集資最多176.75億元。
集資所得款項(xiàng),?12.5%將用於造船及海外工程分部;?20%將用於船用發(fā)動(dòng)機(jī)制造分部;?10%將用於工程機(jī)械分部;?10%將用於未來潛在投資及收購(gòu)機(jī)會(huì);?25%將用於償還貸款;而另外10%作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
熔盛重工由11月8至11日中午12時(shí)正接受公開認(rèn)購(gòu),11月19日主板掛牌;保薦人為摩根士丹利、建銀國(guó)際及摩根大通;按每手500股計(jì),入場(chǎng)費(fèi)預(yù)計(jì)?為5,100.9元。
此外,熔盛重工將引入四位基礎(chǔ)投資者,并認(rèn)購(gòu)合共1.55億美元H股,當(dāng)中包括中海油將認(rèn)購(gòu)以總額為4,000萬(wàn)美元股份,中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司認(rèn)購(gòu)5,000萬(wàn)美元股份;南方基金認(rèn)購(gòu)3,500萬(wàn)美元股份;西京認(rèn)購(gòu)3,000萬(wàn)美元股份;上述投資者設(shè)有6個(gè)月禁售期。